新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)，而一些原本與汽車產(chǎn)業(yè)無關(guān)聯(lián)的三四線甚至五線城市崛起為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的重鎮(zhèn)。其中，全國(guó)已經(jīng)有8個(gè)城市提出了打造“動(dòng)力電池之都”、“鋰電之都”等類似的目標(biāo)。

在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，四川省宜賓市搶先一步。在近日舉辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)期間，宜賓市爭(zhēng)取到中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合授予其“中國(guó)動(dòng)力電池之都”稱號(hào)，搶先獲得官方的背書。

多地爭(zhēng)奪“鋰電之都”

(資料圖片僅供參考)

宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要得益于寧德時(shí)代的貢獻(xiàn)。在寧德時(shí)代落戶之前，宜賓的支柱產(chǎn)業(yè)主要是“白加黑”，即白酒和煤炭。2019年9月，寧德時(shí)代與宜賓政府簽署項(xiàng)目投資協(xié)議，雙方將建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共建西部新能源產(chǎn)業(yè)基地。

2021年年底，宜賓又與寧德時(shí)代簽署《四川時(shí)代七至十期項(xiàng)目投資協(xié)議》。寧德時(shí)代在原有六期項(xiàng)目基礎(chǔ)上，通過四川時(shí)代在宜賓投資建設(shè)動(dòng)力電池宜賓制造基地七至十期項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過240億元，將把四川時(shí)代建設(shè)成為世界上最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地之一

火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)馮雷向第一財(cái)經(jīng)表示，2022年，宜賓全年動(dòng)力電池產(chǎn)銷量72GWh，占全國(guó)銷量的15.5%、產(chǎn)量的13.2%，位列全國(guó)第三，僅次于寧德和常州。目前宜賓已建成動(dòng)力電池產(chǎn)能150GWh，預(yù)計(jì)2030年動(dòng)力電池年產(chǎn)銷有望達(dá)到300GWh以上。

動(dòng)力電池系統(tǒng)被稱為新能源汽車的心臟。目前主流動(dòng)力電池包括鋰電池、鈉電池和氫燃料電池等。鋰電池技術(shù)更成熟，應(yīng)用也更為廣泛。火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)，到2025年，鋰離子電池系統(tǒng)、半固態(tài)/固態(tài)鋰電池系統(tǒng)、鈉離子電池系統(tǒng)、氫燃料電池系統(tǒng)等市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到4000億元、700億元、200億元、100億元。

因此，不只宜賓，國(guó)內(nèi)還有多個(gè)城市為了搶占這一市場(chǎng)，紛紛提出類似宜賓這樣的定位目標(biāo)。

在四川省內(nèi)，宜賓的兄弟城市遂寧提出要打造“鋰電之都”。而從全國(guó)來看，福建寧德市“領(lǐng)航世界的鋰電之都”，江西宜春是“亞洲鋰都”，江西新余是“全球鋰電高地”，山東棗莊是“北方鋰電之都”，湖北荊門是“中部鋰電之都”，江蘇常州打造“新能源之都”。

這些城市并非區(qū)域中心城市，在全國(guó)范圍來看，大多是三四線，甚至四五線城市。除此之外有些城市雖然沒有提出明確稱號(hào)，但是有明確的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。比如，青海西寧提出，加快鋰電產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，培育打造全國(guó)有影響力的千億鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

馮雷向第一財(cái)經(jīng)表示，目前，我國(guó)已形成從材料研發(fā)、電池生產(chǎn)、回收利用到設(shè)備支撐的全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系。我國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)大致分為資源依賴型、區(qū)位優(yōu)勢(shì)型和鏈主引領(lǐng)型等三種類型。

其實(shí)，這些不同類型城市都具有各自的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。比如，遂寧擁有全球最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。江西宜春的氧化鋰儲(chǔ)量約516萬噸，占全國(guó)十分之一以上。青海鋰資源豐富占全國(guó)的83%、全球的60%以上，西寧市依托鹽湖鋰產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈。

馮雷表示，無論是哪種類型，已經(jīng)有種種跡象表明，隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程的深入，汽車供應(yīng)鏈體系正在經(jīng)歷重大重構(gòu)，傳統(tǒng)汽車圍繞主機(jī)廠布局配套廠的“星系結(jié)構(gòu)”將會(huì)被具有總體成本優(yōu)勢(shì)的和精細(xì)化分工的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)所取代，一些新興城市將納入到新能源汽車的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，一些轉(zhuǎn)型較慢的傳統(tǒng)配套城市也面臨著淘汰和出局。

產(chǎn)能可能即將過剩

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展中，全球動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。

火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，從動(dòng)力電池企業(yè)已發(fā)布的2025年規(guī)劃產(chǎn)能來看，合計(jì)突破4TWh，規(guī)劃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，需要較長(zhǎng)時(shí)間消化，從實(shí)際投產(chǎn)來看，部分企業(yè)開工也嚴(yán)重不足，但與此同時(shí)，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池卻存在供應(yīng)不足的情況，行業(yè)明顯呈現(xiàn)“總量過剩、結(jié)構(gòu)性短缺”的特征。

因此，在動(dòng)力電池企業(yè)大舉擴(kuò)張的同時(shí)，這些城市也在自身定位目標(biāo)之下，緊盯頭部企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，加大招商引資力度，助推動(dòng)力電池企業(yè)跑馬圈地。

根據(jù)官方資料，目前，宜賓動(dòng)力電池已簽約92個(gè)項(xiàng)目，總投資2144.54億元，預(yù)期年產(chǎn)值5223.95億元。其中，投產(chǎn)項(xiàng)目41個(gè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2117.08億元；在建項(xiàng)目29個(gè)，待建項(xiàng)目22個(gè)。宜賓要成為四川萬億級(jí)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)核心區(qū)和中國(guó)最重要的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

常州提出，到2025年，新能源汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模超7000億元（其中動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3000億元）。先后出臺(tái)《關(guān)于加快新能源之都建設(shè)的實(shí)施意見》和《常州市推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》。

馮雷表示，2022年，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，占全球總銷量的56.9%，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量超過70%。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能需求約為1000-1200GWh，但從規(guī)劃產(chǎn)能來看，2025年將達(dá)到4800GWh。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022-2025年動(dòng)力電池產(chǎn)量滿足度分別為97%、114%、119%、123%。

馮雷認(rèn)為，未來幾年鋰電產(chǎn)業(yè)將持續(xù)有較大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩已成定局，尤其是低端產(chǎn)能出現(xiàn)更為嚴(yán)重的過剩，二三線電池企業(yè)將面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒚媾R生存危機(jī)。他還表示，動(dòng)力電池行業(yè)的高庫存將傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料領(lǐng)域，相關(guān)材料企業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的去庫存壓力。

馮雷表示，解決我國(guó)當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的途徑之一是積極引導(dǎo)企業(yè)出海，搶占國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年海外電池需求將超過國(guó)內(nèi)，通過動(dòng)力電池出口，有效消納過剩產(chǎn)能；二是著力提升產(chǎn)品品質(zhì)，并加大鋰電在消費(fèi)電子，儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用；三是積極謀劃“升鏈”，向鈉電、固態(tài)電池等新領(lǐng)域延伸，豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)，搶占未來新賽道。