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國元證券股份有限公司楊為敩近期對鼎龍股份進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2023年半年度報(bào)告點(diǎn)評：半導(dǎo)體耗材季度環(huán)比改善，研發(fā)投入加速》，本報(bào)告對鼎龍股份給出增持評級，當(dāng)前股價(jià)為21.76元。

鼎龍股份(300054)　　事件：　　8月18日晚間，公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告：2023年H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.59億元，同比下降11.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.96億元，同比下降50.70%；對應(yīng)每股收益0.10元。其中，2023年Q2，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.13億元，同比下降17.52%；歸母凈利潤0.61億元，同比下降50.33%?！　↑c(diǎn)評：　　下游半導(dǎo)體需求承壓，新項(xiàng)目研發(fā)投入加速?！　?023年上半年業(yè)績下滑主要原因有：CMP耗材收入、利潤下滑；光電半導(dǎo)體新項(xiàng)目研發(fā)投入增加；匯兌收益同比減少及銀行借款利息成本增加?！　MP耗材逐季回暖，光電顯示及半導(dǎo)體封裝材料增速喜人　　CMP耗材：拋光墊H1實(shí)現(xiàn)營收1.49億元，同比下滑37%，其中Q2實(shí)現(xiàn)營收0.85億元，環(huán)比增長33%，未來有望通過開拓邏輯廠客戶的方式優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。CMP拋光液及清洗液方面，H1共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2,637萬元，同比增長313%；其中Q2實(shí)現(xiàn)營收1,461萬元，環(huán)比增長24%。根據(jù)8月10日公告，鼎澤多晶硅制程、氮化硅制程共3款拋光液產(chǎn)品于近期首次收到某國內(nèi)主流晶圓廠商的采購訂單，搭載自產(chǎn)研磨粒子的其他制程拋光液在客戶端驗(yàn)證順利，阻擋層制程拋光液有望在下半年成功導(dǎo)入客戶。金屬CMP后清洗液在已有大客戶持續(xù)上量，亦進(jìn)入其他多家客戶的最終驗(yàn)證環(huán)節(jié)，有望在今年實(shí)現(xiàn)銷售增量?！　“雽?dǎo)體顯示材料：柔性顯示基材YPI、光敏聚酰亞胺PSPI產(chǎn)品共實(shí)現(xiàn)銷售收入5,034萬元，同比增長339%，并首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；其中今年第二季度實(shí)現(xiàn)銷售收入3,726萬元，環(huán)比增長185%。YPI、PSPI產(chǎn)品銷售穩(wěn)定增長，現(xiàn)均已成為國內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應(yīng)商，TFE-INK有望在今年下半年導(dǎo)入客戶并取得訂單。　　先進(jìn)封裝材料：新產(chǎn)品開發(fā)、驗(yàn)證如期推進(jìn)。其中臨時(shí)鍵合膠產(chǎn)品在國內(nèi)某主流集成電路制造客戶端的驗(yàn)證及量產(chǎn)導(dǎo)入工作基本完成，預(yù)計(jì)于今年年內(nèi)獲得首筆訂單；封裝光刻膠產(chǎn)品已完成客戶端送樣，驗(yàn)證工作穩(wěn)步推進(jìn)，截至目前客戶驗(yàn)證反饋良好?！　⊥顿Y建議與盈利預(yù)測　　考慮下游需求回暖節(jié)奏較弱，我們預(yù)計(jì)2023-2025年，公司營業(yè)收入分別為30.93、37.50、43.67億元；歸母凈利分別為：4.01、5.95和8.22億元，對應(yīng)PE估值分別為51x、34x、25x。維持“增持”評級?！　★L(fēng)險(xiǎn)提示　　市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品投放進(jìn)度不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，國信證券胡慧研究員團(tuán)隊(duì)對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值高達(dá)97.75%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利5.23億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測PE為38.84。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有6家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級4家，增持評級2家。