自2010年首批4家消費(fèi)金融公司獲批試點(diǎn)以來，十余年內(nèi)，消費(fèi)金融陣營穩(wěn)步擴(kuò)容，其中，銀行系占比超過半壁江山，且擴(kuò)張步伐還在加快，這也成了中小銀行角逐的新戰(zhàn)場。目前，國內(nèi)已開業(yè)的持牌消費(fèi)金融公司有27家，銀行系達(dá)到18家。近日，福建海峽銀行官網(wǎng)披露，該行擬設(shè)立消費(fèi)金融公司，排隊(duì)拿牌銀行再添一例。雖然越來越多中小銀行爭相涌入消金大戰(zhàn)，但在拓展能力、經(jīng)營精細(xì)化程度、用戶體驗(yàn)方面，銀行系的消費(fèi)金融公司還有提升空間。

中小銀行排隊(duì)布局

近日，福建海峽銀行官網(wǎng)披露，該行董事會(huì)會(huì)議審議通過關(guān)于設(shè)立消費(fèi)金融公司等4個(gè)議案。1月14日，北京商報(bào)記者就消金公司籌備進(jìn)展等問題采訪該行，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示以信息披露情況為準(zhǔn)。

官網(wǎng)顯示，福建海峽銀行成立于1996年12月，市場定位于“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)民營和小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”。

2021年是持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的第11個(gè)年頭，截至目前，全國共有27家消費(fèi)金融公司開業(yè)，這其中有18家為銀行系公司。過去一年消金牌照加速審批，2020年共有5家消費(fèi)金融公司獲批籌建，其中銀行系有2家，分別為光大銀行旗下的北京陽光消費(fèi)金融和江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消費(fèi)金融。

在業(yè)內(nèi)人士看來，近幾年，隨著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，市場空間打開，消費(fèi)金融公司作為專業(yè)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，將面臨更好的發(fā)展機(jī)遇。談及銀行爭相設(shè)立消金公司，零壹研究院院長于百程指出，消費(fèi)金融公司是開展全國性消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的專業(yè)持牌機(jī)構(gòu)，銀行布局消費(fèi)金融公司，也是看好近幾年快速發(fā)展的消費(fèi)金融市場，為自身消費(fèi)金融業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)。

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮進(jìn)一步指出，一方面，2020年消費(fèi)金融牌照迎來“開閘期”，與此同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)為主、外循環(huán)賦能”的大背景下，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)具有光明的前景;另一方面，銀行設(shè)立消金公司也是源于機(jī)構(gòu)發(fā)展需求，消費(fèi)金融公司定位于消費(fèi)場景的挖掘與金融服務(wù)的提供，在專業(yè)分工及市場化組織架構(gòu)方面相較傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢(shì)。

業(yè)務(wù)升級(jí)和協(xié)同

目前來看，消費(fèi)金融公司的股東主要是三類機(jī)構(gòu)，持牌金融公司、產(chǎn)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭。相對(duì)來說，金融系公司具有資金優(yōu)勢(shì)和金融風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)公司具有場景優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭有用戶和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。于百程表示，一般來說，一家消費(fèi)金融公司往往由某一股東控股，同時(shí)具有多種股東背景，多方優(yōu)勢(shì)結(jié)合，發(fā)揮出資金、風(fēng)控和用戶、運(yùn)營等綜合優(yōu)勢(shì)，這也成為近幾年消費(fèi)金融公司的標(biāo)配股東結(jié)構(gòu)。

消費(fèi)金融公司因?yàn)樽陨聿荒軘垉?chǔ)，資金來源有限，而銀行系股東則在資金成本上能發(fā)揮出得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。“目前監(jiān)管對(duì)銀行補(bǔ)充資本金較為支持，消費(fèi)金融公司有銀行背景在融通資金方面也會(huì)有更寬敞的渠道，更低廉的價(jià)格。”銀行業(yè)資深分析人士王劍輝如是說。

在銀行股東的支持下，銀行系消金公司增資“補(bǔ)血”熱情也隨之高漲。比如2020年12月14日，北京銀行發(fā)布公告，同意出資7500萬元參與北銀消費(fèi)金融增資。晉商消費(fèi)金融也在去年末擬通過增資項(xiàng)目募集資金不超過7.4億元，其大股東晉商銀行將同比例增資。

值得一提的是，透視銀行系持牌消金公司的股東可以發(fā)現(xiàn)，多數(shù)為中小銀行。

對(duì)此，王劍輝分析，銀行布局消費(fèi)金融公司實(shí)際上是傳統(tǒng)銀行對(duì)業(yè)務(wù)的升級(jí)和延伸，也是在經(jīng)濟(jì)調(diào)整下自我轉(zhuǎn)型的一種嘗試。從中小型銀行的定位上看，需要拓展一些特色化、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)一般小額多筆，需要針對(duì)消費(fèi)者的需求快速分析和反應(yīng)，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)過程靈活調(diào)整。中小銀行規(guī)模較小，如果內(nèi)部經(jīng)營較好，溝通機(jī)制更為簡單高效，貼合中小銀行的稟賦，因此中小銀行會(huì)在消費(fèi)金融領(lǐng)域作出更多的探索。

談及為何中小銀行會(huì)爭相涌入消金大戰(zhàn)，在蘇筱芮看來，消費(fèi)金融的客群比銀行客群更為下沉，而在銀行業(yè)中，中小銀行的客群比大行更下沉，中小銀行開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)既存在市場化擴(kuò)張的動(dòng)機(jī)，希望借助消金牌照全國性展業(yè)的性質(zhì)作出更多嘗試;又因?yàn)樗ㄎ坏目腿捍嬖谝恍┙患軌蚺c原有業(yè)務(wù)形成一定協(xié)同。“中小銀行是區(qū)域性銀行，業(yè)務(wù)展業(yè)受地域限制，因此設(shè)立消費(fèi)金融公司，可以借此擴(kuò)展消金業(yè)務(wù)的范圍。”于百程進(jìn)一步說。

精細(xì)化運(yùn)營待提升

在蘇筱芮看來，伴隨著消費(fèi)金融牌照的開閘及網(wǎng)絡(luò)小貸的收緊，越來越多的民營主體涌入消金業(yè)態(tài)，銀行系消金公司具有金融基因，在低資金成本方面擁有天然優(yōu)勢(shì)，由于金融屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，因此銀行系消金公司在合規(guī)的步子上也能相較其他主體邁得更穩(wěn)。

不過，雖然銀行系占據(jù)消費(fèi)金融行業(yè)的半壁江山，具有資金等優(yōu)勢(shì)，但也有諸多考驗(yàn)亟待突破。王劍輝表示，在實(shí)際經(jīng)營過程中，銀行股東背景并不一定能讓一家銀行系消金公司做得更好，反而在市場拓展中，面對(duì)快速變化的消費(fèi)場景，銀行系的消費(fèi)金融公司的拓展能力、經(jīng)營精細(xì)化程度、用戶體驗(yàn)等還有待提高。相比而言，一些具備互聯(lián)網(wǎng)金融背景的消金公司，不僅擁有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也注重客戶溝通和客戶服務(wù)管理，這也是銀行系消金公司需要突破的瓶頸。

蘇筱芮表示，銀行系消金公司的不足之處主要是市場化激勵(lì)機(jī)制的構(gòu)建、場景的挖掘與生態(tài)圈的打造等，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入消金業(yè)態(tài)，是銀行業(yè)消金公司強(qiáng)有力的競爭對(duì)手，在獲客及人才引進(jìn)方面，銀行系消金公司還面臨諸多考驗(yàn)。

關(guān)鍵詞： 中小銀行 沒消費(fèi)金融