螞蟻集團(tuán)“A+H”股同步發(fā)行上市計(jì)劃有了新進(jìn)展。

8月18日，據(jù)港媒報(bào)道，螞蟻集團(tuán)最快月內(nèi)向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，集資額或達(dá)100億美元。對(duì)此，螞蟻集團(tuán)方面對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“不予置評(píng)”。

A股上市方面，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局網(wǎng)站消息，中金公司和中信建投與螞蟻集團(tuán)簽訂了首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市輔導(dǎo)的協(xié)議，螞蟻集團(tuán)在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市正式步入輔導(dǎo)階段。

H股最快或月內(nèi)遞交上市申請(qǐng)

8月18日，香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)最快月內(nèi)向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，集資額或達(dá)100億美元。

此前，據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，阿里巴巴旗下螞蟻集團(tuán)啟動(dòng)A+H上市計(jì)劃。財(cái)新引述消息稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃兩地上市集資300億美元(約合2340億港元)，估計(jì)最快在9月IPO。

按上述集資規(guī)模計(jì)算，螞蟻集團(tuán)有望超越沙特亞美，成為史上集資規(guī)模最大的新股。

消息人士稱，螞蟻集團(tuán)估值約2000億美元(約合1.56萬(wàn)億港元)，預(yù)計(jì)將發(fā)行15%的股份，計(jì)劃在上?？苿?chuàng)板發(fā)行10%股份，尚余5%會(huì)在香港發(fā)行。

接近IPO承銷(xiāo)商的消息人士稱，螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程肯定將很快，可能在9月或10月發(fā)行股票。

對(duì)于上述消息，螞蟻集團(tuán)方面回應(yīng)《國(guó)際金融報(bào)》記者稱，“不予置評(píng)”。

7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃，以進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

香港交易所集團(tuán)行政總裁李小加表示：“我們很高興螞蟻集團(tuán)宣布了將在香港和上海進(jìn)行首次公開(kāi)招股的計(jì)劃。螞蟻集團(tuán)選擇在香港交易所申請(qǐng)上市，再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場(chǎng)的地位。我們將繼續(xù)敞開(kāi)懷抱，歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來(lái)香港上市。”

A股上市進(jìn)入輔導(dǎo)階段

A股上市方面，證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局官網(wǎng)8月14日公示了螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)備案文件。文件顯示，中金公司和中信建投擔(dān)任螞蟻集團(tuán)A股IPO上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，律師事務(wù)所為上海市方達(dá)律師事務(wù)所。

備案文件還披露了螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“君瀚投資”)、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“君澳投資”)，以及阿里巴巴集團(tuán)。

其中，君瀚投資持有7100807353股，持股比例29.8621%;君澳投資持有4911619577股，持股比例20.6556。據(jù)悉，君瀚投資、君澳投資為螞蟻集團(tuán)員工持股平臺(tái)，兩者執(zhí)行事務(wù)合伙人均為杭州云鉑投資咨詢有限公司。

除上述控股股東外，另一持有螞蟻集團(tuán)5%以上股份的股東則為杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州阿里巴巴”)。杭州阿里巴巴成立于2018年3月19日，由杭州同欣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司全資持有，是Alibaba Group Holding Limited(以下簡(jiǎn)稱“阿里巴巴集團(tuán)”)的間接子公司。

備案文件還披露，螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人為馬云。馬云于1999年創(chuàng)立阿里巴巴集團(tuán)，并擔(dān)任董事局主席及首席執(zhí)行官至2013年5月，自2013年5月至2019年9月?lián)伟⒗锇桶图瘓F(tuán)董事局主席，現(xiàn)在為阿里巴巴集團(tuán)合伙人、董事。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)和阿里巴巴財(cái)報(bào)，目前螞蟻集團(tuán)的第一大股東為阿里巴巴，股權(quán)占比為33%。屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工的君瀚和阿里巴巴合伙部分成員的君澳合計(jì)持股50%。馬云持有8.8%的螞蟻集團(tuán)股份，同時(shí)擁有約50%的表決權(quán)。

螞蟻科技集團(tuán)成立于2000年10月，注冊(cè)資本約237.8億元，法定代表人為井賢棟。

2014年10月16日，在經(jīng)歷一年多籌建后，螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)正式宣告成立。

2014年12月8日，螞蟻金服核心業(yè)務(wù)之一的支付寶正式成立。

2018年2月1日，阿里巴巴公布同意收購(gòu)螞蟻金服33%的股權(quán)。

2018年4月9日，螞蟻金服CEO井賢棟出任董事長(zhǎng)一職。

2020年7月，“螞蟻金服”正式更名為“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”。

依據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至7月20日，螞蟻集團(tuán)共經(jīng)歷了9輪融資。金額最大的一筆融資是2018年6月的Pre-IPO輪，交易金額高達(dá)140億美元，投資方包括Temasek淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金CPPIB、馬來(lái)西亞國(guó)庫(kù)控股、GIC新加坡政府投資公司和原有股東等。在完成Pre-IPO輪后，螞蟻金服估值已高達(dá)1555.56億美元。

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