朝云集團(06601.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約3.33億股股份，其中香港發(fā)售股份3333.4萬股，國際發(fā)售股份約3億股，另有15%超額配股權;2021年2月26日至3月3日招股，預期定價日為3月3日;發(fā)售價每股發(fā)售股份7.80港元-9.20港元，每手買賣單位500股，入場費約4646港元;摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人，預期股份將于2021年3月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。 公司是中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平臺，開發(fā)及制造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。公司通過遍布全國的全渠道銷售網(wǎng)絡分銷公司的產品。公司的家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品，例如盤香及電熱蚊香液，以及若干家居清潔產品，例如消毒液、廚房清潔劑及潔廁劑。公司的空氣護理產品包括各種各樣的空氣清新劑。公司的個人護理產品包括護膚產品、頭發(fā)和身體護理產品、洗手液及花露水。公司的寵物護理產品包括各種各樣的寵物香波及除臭劑。根據(jù)灼識咨詢的資料，公司于2015年至2019年間過往五年每年，按零售額計，在中國家居護理行業(yè)本土公司中位列第三并在中國家居護理行業(yè)的所有公司中排名第四，于2019年占市場份額6.3%，并快速在個人護理和寵物護理的多個細分品類建立領導地位。致力于為中國家庭創(chuàng)造美好生活，公司持續(xù)通過產品升級迭代為消費者提供高效、便捷、安全的產品。

按照香港公開發(fā)售及國際發(fā)售每股發(fā)售股份的指示性發(fā)售價均為8.50港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))計算，假設超額配股權未獲行使，則估計公司將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約26.639億港元;假設超額配股權悉數(shù)獲行使，則為30.729億港元。其中，預期全球發(fā)售所得款項凈額的20%將用于增強公司的研發(fā)能力;約20%將用于改善公司的銷售和分銷網(wǎng)絡;約15%將用于營銷活動以加強品牌建設和產品推廣;約10%將用于改善公司全球及國內供應鏈的效率和靈活性;約10%將用于深化公司的數(shù)字化戰(zhàn)略，加強信息技術基礎設施，進一步開發(fā)用于供應鏈管理、消費者社區(qū)及自有平臺營運及分銷渠道管理的技術及數(shù)據(jù)驅動的業(yè)務中臺以提高運營效率;約15%將用于上游和下游業(yè)務的戰(zhàn)略性收購，以獲得外部高質量、互補技術、品牌和業(yè)務;及約10%將用于營運資金及其他一般公司用途。

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