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昊華科技8月14日公告，公司擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)；交易價格72.44億元。

同時，公司擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過72.44億元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且不超過本次交易前上市公司總股本的30%。 外貿(mào)信托擬認(rèn)購募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創(chuàng)投擬認(rèn)購募集配套資金金額不超過1億元，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投不參與本次募集配套資金定價的市場詢價過程，但接受本次募集配套資金的發(fā)行詢價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象認(rèn)購價格相同。本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后用于標(biāo)的公司的項目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)的比例將不超過本次交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

高端氟材料是公司的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提升公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實力。

（文章來源：界面新聞）