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建銀國際發(fā)布研究報告稱,維持中芯國際(00981)“跑贏大市”評級,2023/24年每股盈利預測均為0.13美元,目標價23港元。公司2023年上半年收入環(huán)比增長6.7%至15.6億美元,但同比下降18%,凈利潤環(huán)比上升74%至4.03億美元。但該行預計中芯下半年收入將好于上半年。
報告中稱,中芯產(chǎn)品使用率提升符合預期,到2023年第二季度末,月產(chǎn)能達到75.4萬片,使用率為78.3%,較第一季度有所上升,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,平均售價環(huán)比下降6%。另預計智能手機和消費電子產(chǎn)品的需求疲軟將在下半年持續(xù),而2023年產(chǎn)品使用率保持在80%以下,但是下半年出貨量環(huán)比上升可能性較大。
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