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ETF資金日報:寬基受資金青睞,豆粕ETF持續(xù)上漲且凈流入

2023-08-19 11:25:17      來源:清一色財經(jīng)

上一個交易日(8月16日),A股維持縮量調(diào)整,地產(chǎn)、金融護(hù)盤明顯;港股全天低開低走,市場情緒表現(xiàn)低迷。


(資料圖)

匯率波動下,北向資金連續(xù)八日減倉,單日凈賣出46.39億元,本月合計凈流出415億元;通過港股通涌向港股市場的南向資金,昨日暫停連續(xù)四日的凈流入,小幅凈流出-28.35億元,本月合計凈流入313億元。當(dāng)前AH溢價率高企,A股港股同享一個基本面的背景下,估值水位更低的港股標(biāo)的性價比更高,南向資金加倉態(tài)勢有望持續(xù)。

8月16日,股票型ETF持續(xù)凈流入,8月16日單日凈流入84.9億元(上一日凈流入72.8億元),8月以來累計凈流入822.1億元。結(jié)構(gòu)輪動加快的市場下,相對行業(yè)主題基金而言,低位寬基更受資金青睞,波動更小,且流動性較好。

指數(shù)維度,大小盤風(fēng)格進(jìn)一步均衡,證券板塊持續(xù)凈流出:

1)寬基指數(shù)方面,

代表大盤藍(lán)籌風(fēng)格的滬深300凈流入持續(xù)居首,昨日單日凈流入28.8億,本月已累計凈流入342.5億元;硬科技成長風(fēng)格的科創(chuàng)50也持續(xù)吸金,昨日單日凈流入13億元,本月累計凈流入102.9億元。中證1000和上證50緊隨其后,昨日單日分別凈流入9.6億、8.3億元元。

2)行業(yè)指數(shù)方面,

證券公司指數(shù)昨日再度凈流出3.8億元,本月已累計凈流出65.4億元。

具體到產(chǎn)品,科創(chuàng)50ETF(588000.SH)、上證50ETF(510050.SH)、300ETF基金(510330.SH)分別凈流入9.44億、8.21億和3.64億元。

華夏策略指數(shù)方面,關(guān)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板的創(chuàng)成長指數(shù)呈現(xiàn)“越跌越買”:

創(chuàng)成長指數(shù)單日凈流入0.36億元,本月累計凈流入3.1億元。歷史數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)成長由于加入了動量因子,波段下跌期比創(chuàng)業(yè)板指跌幅更大,但是到了波段上漲期,表現(xiàn)又大幅好于創(chuàng)業(yè)指數(shù)。

中長期來看,新興產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長新引擎,創(chuàng)成長指數(shù)聚焦高成長的創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)公司,有望成為布局新興產(chǎn)業(yè),波段優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板的有力工具。

港股ETF方面,滬港通恒生ETF(513660.SH)單日凈流入0.89億元。恒生醫(yī)藥ETF(159892.SZ)單日凈流入0.12億元,本月獲資金累計凈流入4.8億元。港股醫(yī)藥板塊短期風(fēng)險釋放殆盡,獲得資金持續(xù)低位加倉。港股ETF作為跨境ETF,有T+0日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的優(yōu)勢,方便盤中波動較大時靈活操作。

行業(yè)主題ETF方面,科技成長風(fēng)格持續(xù)占優(yōu),AI、新能源方向品種市場表現(xiàn)低迷之時,獲得資金持續(xù)加倉:

1)大幅凈流入:芯片ETF(159995.SZ)連續(xù)九日獲資金流入,昨日大跌之際,大幅凈流入2.19億元,本月已累計凈流入18.4億元;板塊龍頭韋爾股份近期遭遇業(yè)績殺,盤后宣布回購,料對市場情緒有一定支撐;

2)連續(xù)凈流入:游戲ETF(159869.SZ)、碳中和ETF(159790.SZ)和5GETF(515050.SH)分別連續(xù)4天、連續(xù)4天、連續(xù)5天獲資金凈流入,投資者可關(guān)注低位反彈機(jī)會;

商品類ETF走出獨(dú)立上漲的態(tài)勢:

豆粕ETF(159985.SZ)近日逆市表現(xiàn)并創(chuàng)下新高,昨日單日凈流入0.32億元;豆粕ETF之所以能夠走出獨(dú)立于大盤的上漲態(tài)勢,主要因?yàn)槠鋵儆谏唐奉怑TF,跟蹤標(biāo)的是大商所豆粕期貨價格指數(shù),指數(shù)走勢受到全球豆粕供需關(guān)系的影響,是股市震蕩階段,作為風(fēng)險對沖的配置資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源:Wind,2023-08-16,風(fēng)險提示:本資料僅為服務(wù)信息,不構(gòu)成對于投資者的實(shí)質(zhì)性建議或承諾,也不作為任何法律文件,提及個股不作為推薦。本資料中全部內(nèi)容均為截止發(fā)布日的信息,如有變更,請以最新信息為準(zhǔn)。產(chǎn)品過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),指數(shù)漲幅也不代表基金產(chǎn)品業(yè)績,ETF產(chǎn)品二級市場漲幅不等于凈值漲幅。投資者購買基金時,請仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》,自行做出投資選擇??苿?chuàng)50ETF投資于科創(chuàng)板,會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括但不限于創(chuàng)業(yè)板上市公司股票價格波動較大的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險等。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

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