2021年首月，權益類基金的業(yè)績已出現(xiàn)明顯分化

2021-02-10 09:45:52 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

2021年首月，權益類基金的業(yè)績已出現(xiàn)明顯分化，業(yè)績表現(xiàn)最好的基金單月漲幅超過18%，業(yè)績表現(xiàn)最差的基金單月虧損達14%，首尾業(yè)績相差超30%。

根據(jù)記者統(tǒng)計，金信基金旗下有4只混合型基金元月虧損，分別是金信價值精選混合C(005118)、金信價值精選混合A(005117)、金信深圳成長混合(002863)、金信核心競爭力混合(009317)，其跌幅分別為9.22%、9.21%、3.43%、1.53%。

以金信價值精選混合A為例，最新披露的基金四季報顯示，截至去年四季度末，該基金維持高股票倉位，股票資產(chǎn)占凈比達92.56%，其前十大重倉股分別是科達利、宏川智慧、士蘭微、當升科技、移遠通信、福萊特、火炬電子、生益科技、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥。

四季報稱，在經(jīng)過了估值嚴重分化的二三季度之后，市場各個板塊的估值有所收斂，以科技為代表的板塊估值回落，以低估值周期類為主的板塊估值有所回升。市場整體的估值分布相比二三季度更加的合理。

金信價值精選混合A在四季度處于一個調(diào)倉的過程，將一部分倉位調(diào)整至光伏、新能源汽車、醫(yī)藥，使得整個組合更加的穩(wěn)健合理。展望2021年，其認為市場將繼續(xù)維持結(jié)構(gòu)性行業(yè)格局。受貨幣政策邊際收緊的影響，市場整體估值想要進一步上行有難度，市場上行將主要依靠業(yè)績增長。其認為2021年比較有機會的板塊主要在光伏、新能源汽車、大健康、大消費、科技等幾個領域中。

金信價值精選混合C、金信價值精選混合A的現(xiàn)任基金經(jīng)理是周謐。不過，周謐在去年12月份才開始接手金信價值精選混合C、金信價值精選混合A，至今管理時間僅2個月左右。因此，該基金去年四季度的持股情況并不能完全代表周謐的擇股傾向。

金信核心競爭力混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理也是周謐，周謐管理該基金始于去年5月份，如今已管理近9個月時間。該基金在去年四季度的前十大重倉股分別是東方生物、萬孚生物、星源材質(zhì)、新潔能、通威股份、貴州茅臺、長電科技、天齊鋰業(yè)、寧德時代、邁瑞醫(yī)療。

從金信核心競爭力混合的持股來看，周謐在擇股時所選行業(yè)相對分散，重點配置在大消費、大健康、光伏、新能源四大板塊中各細分子行業(yè)的龍頭股。該基金的四季報也指出，其在四季度前期總體維持低倉位運行，考慮到四季度后期的估值切換以及即將可能發(fā)生的跨年行情，逐步將倉位進行了提升。

資料顯示，周謐自2008年9月起歷任中再資產(chǎn)管理股份有限公司金融工程研究員、平安證券有限責任公司高級策略分析師、國金創(chuàng)新投資有限公司量化投資經(jīng)理、深圳鑄成投資有限公司投資部副總監(jiān)、財富證券有限責任公司投資經(jīng)理、金信基金管理有限公司投資人員。

上月，周謐在接受媒體采訪時曾表示，中長期持續(xù)看好消費和科技板塊。其表示，在大消費板塊內(nèi)，醫(yī)藥、醫(yī)療器械、食品飲料、旅游休閑、汽車、家電等行業(yè)和我國堅持擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點息息相關。同時伴隨經(jīng)濟水平的提升，消費升級趨勢仍將延續(xù)。消費行業(yè)的屬性決定了其穩(wěn)定性、可跟蹤和可預見性，巨大的市場空間給企業(yè)成長提供了肥沃的土壤，因此我會持續(xù)在消費升級的大背景下尋求行業(yè)與個股的確定性增長機會。

周謐表示，科技板塊更是和國家的戰(zhàn)略、未來密切相關，將會持續(xù)挖掘半導體、光伏、新能源汽車、云計算等方面的優(yōu)質(zhì)公司。“在抓好消費和科技兩大板塊的同時，我也會兼顧一些低估值、性價比高的順周期板塊。隨著新冠疫苗的出現(xiàn)，2021年全球經(jīng)濟有望進一步的復蘇，順周期行業(yè)內(nèi)也可能會出現(xiàn)一些估值修復的行情。”

金信基金旗下另一只元月虧損的混基金信深圳成長混合目前由基金經(jīng)理孔學兵掌舵，但孔學兵也是在去年12月份剛剛接手該基金。

值得關注的是，金信深圳成長混合與金信價值精選混合C、金信價值精選混合A的前任基金經(jīng)理都是吳清宇。根據(jù)金信基金于去年12月份發(fā)布的基金經(jīng)理變更公告顯示，吳清宇因個人原因于同日離任上述基金的基金經(jīng)理崗位，且不再轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位，已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。

元月金信基金旗下4只虧損基金業(yè)績一覽