廣東東箭汽車科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：

中信證券

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

東箭科技是一家專注于汽車智能、安全、健康、個(gè)性化定制等提升汽車駕乘體驗(yàn)的科技公司，主要從事車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品系列以汽車后市場(chǎng)為主延伸至汽車前裝市場(chǎng)領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人馬永濤直接和間接合計(jì)控制公司本次發(fā)行前45.3685%的股份。本次發(fā)行后，馬永濤持有發(fā)行人的股權(quán)比例將有所下降，但仍然處于控股地位。

東箭科技本次發(fā)行A股募集資金均用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：智能制造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目。

中山華利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：

興業(yè)證券

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

華利集團(tuán)從事運(yùn)動(dòng)鞋履的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋專業(yè)制造商，主要為Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、UnderArmour、HOKAONEONE等全球知名運(yùn)動(dòng)品牌提供開發(fā)設(shè)計(jì)與制造服務(wù)，主要產(chǎn)品包括運(yùn)動(dòng)休閑鞋、戶外靴鞋、運(yùn)動(dòng)涼鞋/拖鞋等。

香港俊耀持有公司94.31%的股份，為華利集團(tuán)的控股股東。公司實(shí)際控制人為張聰淵家族。張聰淵家族通過(guò)香港俊耀、中山?jīng)啮g接控制公司97.23%的股份。張聰淵家族成員包括張聰淵、周美月、張志邦、張文馨、張育維五人，其中張聰淵、周美月系夫妻關(guān)系，張志邦、張文馨、張育維分別為張聰淵、周美月二人之長(zhǎng)子、長(zhǎng)女、次子。

華利集團(tuán)本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將用于以下項(xiàng)目：越南鞋履生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、中山騰星年產(chǎn)3500萬(wàn)雙編織鞋面擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、華利股份鞋履開發(fā)設(shè)計(jì)中心及總部大樓建設(shè)項(xiàng)目、華利股份運(yùn)營(yíng)信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 新股申購(gòu) 東箭科技 華利集團(tuán)