《AI未來(lái)指北》欄目邀約全球業(yè)內(nèi)專家、創(chuàng)業(yè)者、投資人，探討AI領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展、商業(yè)模式、應(yīng)用場(chǎng)景、及治理挑戰(zhàn)，本期聚焦城市自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀分析。

文｜劉俊宏

【資料圖】

編｜蘇揚(yáng)、王一粟

本文為光錐智能×騰訊科技聯(lián)合出品

2023年過(guò)半，城市NOA（城市領(lǐng)航輔助駕駛）的元年如預(yù)期中到來(lái)了嗎？

8月25日，成都車展開(kāi)幕，與4個(gè)月之前的上海車展相同，各家廠商正在不遺余力地宣傳城市NOA功能作為智能化的新賣點(diǎn)。

“無(wú)汽車不智能”正在成為車企的共識(shí)。正如理想汽車創(chuàng)始人李想所言，“就像你買了一個(gè)二三十層的樓房，它是有沒(méi)有電梯的差別。未來(lái)在（汽車）中高端市場(chǎng)，如果不能提供城市NOA，消費(fèi)者就是買和不買的區(qū)別?！?/p>

近期，光錐智能對(duì)6家城市NOA重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了梳理和體驗(yàn)。我們發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格意義上說(shuō)，城市NOA已落地的玩家是華為系和小鵬。

并且，用戶實(shí)現(xiàn)城市NOA功能所需加價(jià)并不高，費(fèi)用在整車價(jià)格的10%～20%。

城市NOA，現(xiàn)在各家落地得如何了？相關(guān)功能的體驗(yàn)感受，又能在多大程度影響購(gòu)車決策呢？技術(shù)的進(jìn)步和車企的市值又有哪些關(guān)聯(lián)？

注：各家車企和自動(dòng)駕駛廠商對(duì)城市領(lǐng)航輔助駕駛的具體名稱不同，比如小鵬是XNGP、蔚來(lái)是NAD、理想是AD MAX、華為系是NCA、毫末是城市NOH、智己是IM AD NOA、特斯拉是FSD，為方便讀者文中概括時(shí)統(tǒng)一稱為“城市NOA”（城市領(lǐng)航輔助駕駛）。

實(shí)測(cè)城市NOA 華為和小鵬領(lǐng)跑

“2026年，當(dāng)智能化完成市場(chǎng)‘鴻溝’后，沒(méi)有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購(gòu)車清單?！卑俣燃瘓F(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇在4月上海車展中稱。

在國(guó)內(nèi)零售滲透率36.1%（乘聯(lián)會(huì)7月數(shù)據(jù)）的今天，新能源汽車在成為主流購(gòu)車選擇的道路上更進(jìn)了一步。

駕駛智能化水平，作為能夠與燃油車?yán)_(kāi)差距的核心功能之一，被行業(yè)認(rèn)為是未來(lái)能夠左右銷量的關(guān)鍵。

光錐智能在探訪了6家智能汽車的體驗(yàn)店后，我們都看到了詢問(wèn)智能駕駛問(wèn)題的消費(fèi)者。在對(duì)多位消費(fèi)者訪談后，可以看到，消費(fèi)者最關(guān)心城市NOA的落地情況和具體表現(xiàn)。

“我駕照幾年前考的，中間一直沒(méi)摸過(guò)車?！痹谝患依硐肫圀w驗(yàn)店里，一位準(zhǔn)備購(gòu)車的消費(fèi)者對(duì)光錐智能坦誠(chéng)道，“因?yàn)閷?duì)自己的技術(shù)沒(méi)什么信心，所以想先著重了解下輔助駕駛功能?！?/p>

近期，小鵬的銷量數(shù)據(jù)佐證了市場(chǎng)對(duì)智能駕駛的青睞。據(jù)晚點(diǎn)Auto報(bào)道，自小鵬G6上市1個(gè)月來(lái)，超4萬(wàn)訂單中，選擇智能駕駛高配Max 版的占比高達(dá)70%。城市NOA“進(jìn)京”第一周，車主們就跑滿了16914公里。

顯然，消費(fèi)者已經(jīng)用真金白銀加入了駕駛智能化的大趨勢(shì)。

按照廠商的相關(guān)規(guī)劃，華為、小鵬、理想和毫末的目標(biāo)較為明確，節(jié)奏較為近似?；径际?023年完成重點(diǎn)城市覆蓋，后續(xù)持續(xù)推廣的策略。

經(jīng)過(guò)我們實(shí)際體驗(yàn)，以當(dāng)前體驗(yàn)情況來(lái)看，嚴(yán)格意義上，國(guó)內(nèi)真正大規(guī)模向用戶推送城市NOA功能的玩家，只有華為和小鵬兩家。

2022年10月，搭載華為智駕系統(tǒng)的極狐阿爾法率先在深圳開(kāi)放城市領(lǐng)航輔助駕駛功能。隨后華為又開(kāi)放了上海、廣州和杭州，車型也新增了阿維塔11和問(wèn)界M5智駕版。我們?cè)诒本┮嗲f的體驗(yàn)中，問(wèn)界M5智駕版在面對(duì)變道、無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)、貨車橫穿等反應(yīng)都較為不錯(cuò)。除少數(shù)道路以外，基本能夠?qū)崿F(xiàn)“設(shè)置路徑點(diǎn)，車自動(dòng)開(kāi)”。

華為問(wèn)界M5智駕版無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn) 這在自動(dòng)駕駛中難度較大

小鵬這邊，落地節(jié)奏與華為大致接近。在今年3月底，小鵬在上海、深圳、廣州三城開(kāi)放點(diǎn)到點(diǎn)的城市領(lǐng)航輔助駕駛。此后又在佛山和北京開(kāi)放相關(guān)功能，適用三款車型。由于小鵬在北京僅開(kāi)放了環(huán)線，在我們的實(shí)際體驗(yàn)中，小鵬G6成功展現(xiàn)了換道超車的操作。不過(guò)，總體看來(lái)在北京地區(qū)，實(shí)際體驗(yàn)與高速領(lǐng)航輔助駕駛較為接近。

小鵬G6 換道

蔚來(lái)當(dāng)前能體驗(yàn)的是其城市領(lǐng)航輔助駕駛增強(qiáng)版，功能覆蓋北京地區(qū)的環(huán)路和主要的高速公路。在我們的實(shí)際體驗(yàn)中，可能受到客觀路況影響（測(cè)試時(shí)間為晚上8點(diǎn)，測(cè)試道路為廣渠路）當(dāng)天車輛不多，蔚來(lái)在行駛中沒(méi)有看到自主超車和變道?？傮w看來(lái)，蔚來(lái)的城市領(lǐng)航輔助駕駛雖也算是“進(jìn)城”，但實(shí)際體驗(yàn)也與高速領(lǐng)航近似。

另外，搭載毫末智能駕駛系統(tǒng)的長(zhǎng)城魏牌新摩卡在選配時(shí)只顯示高速NOH智駕包、HWA高速公路輔助駕駛、自動(dòng)泊車等安全輔助駕駛功能。關(guān)于城市NOA的具體情況，光錐智能通過(guò)魏牌北京體驗(yàn)店了解的結(jié)果是，“相關(guān)功能已經(jīng)落地，在魏牌藍(lán)山的四驅(qū)版是標(biāo)配的。但是只有在高精地圖覆蓋的地區(qū)才能啟動(dòng)，并且北京五環(huán)內(nèi)不能體驗(yàn)。如果需要試駕體驗(yàn)，可能需要去京沈高速?！敝劣诒本┪瀛h(huán)內(nèi)是否有大致落地時(shí)間規(guī)劃，銷售人員表示不清楚。

其余幾家，智己仍處于測(cè)試階段，理想的AD MAX功能尚不能公開(kāi)體驗(yàn)。

在明確了落地和具體表現(xiàn)后，加價(jià)，是消費(fèi)者在考慮智能駕駛的第二道門(mén)檻。

“MAX版跟PRO版只差了城市領(lǐng)航輔助駕駛嗎？”在一家小鵬的體驗(yàn)店里，一位消費(fèi)者向銷售人員咨詢道，“相當(dāng)于加2萬(wàn)買斷，不會(huì)再有別的費(fèi)用了吧？”

對(duì)于“新司機(jī)”來(lái)說(shuō)，城市NOA一定程度上能減輕開(kāi)車時(shí)的心理負(fù)擔(dān)，并讓行駛過(guò)程中更安全，更穩(wěn)。但對(duì)于“老司機(jī)”來(lái)說(shuō)，城市NOA功能雖好，但若價(jià)格過(guò)高，在錢包的“負(fù)擔(dān)”下，消費(fèi)者也可能被“勸退”。

我們用特斯拉FSD的價(jià)格作為參考，對(duì)比出各家廠商城市NOA的“含價(jià)率”（城市NOA價(jià)格/搭載功能的基礎(chǔ)車型價(jià)格）。以23萬(wàn)的Model 3作為基準(zhǔn)，買斷FSD價(jià)格為6.4萬(wàn)，對(duì)應(yīng)特斯拉帶FSD的車價(jià)格為29.4萬(wàn)，含價(jià)率21.8%。換句話說(shuō)，消費(fèi)者在購(gòu)買一臺(tái)帶FSD功能的Model 3，內(nèi)含的城市NOA價(jià)格部分為21.8%。

小鵬以G6作為參考，MAX版對(duì)比PRO版加價(jià)2萬(wàn)（其他包含真皮座椅），小鵬城市NOA含價(jià)率約為9%。理想的AD MAX功能同樣也是MAX車型標(biāo)配，比上一級(jí)加價(jià)4萬(wàn)（包含后排一個(gè)屏+兩個(gè)揚(yáng)聲器）。以L7作為參考，對(duì)應(yīng)含價(jià)率約為11%。

蔚來(lái)當(dāng)前僅開(kāi)放訂閱NOP+功能，價(jià)格為380/月。后續(xù)按計(jì)劃還會(huì)推出功能完整版的NAD，價(jià)格為680/月。按照8年使用計(jì)算，對(duì)應(yīng)訂閱總價(jià)分別為36480元和65280元，含價(jià)率約為11%和18%。智己LS7在Lux版本才能選配激光雷達(dá)，選裝費(fèi)2.2萬(wàn)（激光雷達(dá)）外加3.68萬(wàn)的功能包，總價(jià)為5.88萬(wàn)，含價(jià)率約為13%。

華為系的智駕費(fèi)用在問(wèn)界M5智駕版、阿維塔11和極狐阿爾法HI的定價(jià)一致，訂閱為720/月，7200包年，1.8萬(wàn)元買斷。以問(wèn)界M5智駕版作為參考，2023增程后驅(qū)智駕版相對(duì)2023版價(jià)格加了3萬(wàn)。對(duì)應(yīng)總加價(jià)為4.8萬(wàn)元，含價(jià)率約為16%。不過(guò)，以NOA功能軟件售價(jià)1.8萬(wàn)的絕對(duì)值來(lái)看，華為的售價(jià)還是很有誠(chéng)意的。

總體來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)品牌的城市NOA含價(jià)率都控制在20%以內(nèi)，價(jià)格均低于特斯拉FSD水平。

但各廠商的定價(jià)邏輯，似乎并不是由實(shí)現(xiàn)城市NOA所需要的算力大小和硬件配置所嚴(yán)格決定的。

整體上看，在過(guò)去幾年預(yù)期的汽車算力“堆料”并未實(shí)現(xiàn)。小鵬的508TOPS和問(wèn)界的200TOPS算力都能較好地實(shí)現(xiàn)城市NOA功能。對(duì)應(yīng)算力芯片上，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片（地平線、華為）正逐漸形成與英偉達(dá)的Orin芯片分庭抗禮的局面。

在我們問(wèn)到蔚來(lái)的NAD何時(shí)落地時(shí)。銷售人員只能給出大致時(shí)間，但隨后說(shuō)：“蔚來(lái)搭載傳感器數(shù)量配置都是沒(méi)問(wèn)題的，而且我們的算力是1016TOPS。這個(gè)級(jí)別的算力，比其他廠家都高。我們的智能駕駛在后續(xù)的提升空間會(huì)更大一些?！?/p>

在詢問(wèn)問(wèn)界車載算力較低，僅200TOPS能否跟得上后續(xù)OTA升級(jí)時(shí)，銷售人員則表示算法更重要?！叭A為的技術(shù)更偏向于算法，剛才在體驗(yàn)中我們的車都很好地應(yīng)對(duì)了正常市區(qū)駕駛的情況?！?/p>

不過(guò)，這個(gè)問(wèn)題的確切回答，或許小鵬給出了答案。

在小鵬在2023年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)時(shí)，當(dāng)問(wèn)到“無(wú)高清地圖自動(dòng)駕駛是否需要更多算力”的問(wèn)題時(shí)。小鵬方回應(yīng)，“當(dāng)前已經(jīng)在使用30TOPS實(shí)現(xiàn)了XNGP”。如此推算，問(wèn)界M5的200TOPS算力或能在相當(dāng)程度上支持后續(xù)的功能更新。

從實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，上海車展的四個(gè)月后，各家車廠的城市領(lǐng)航輔助駕駛正在順利落地。這也代表著，背后所用的技術(shù)正在迎來(lái)成熟期。

重感知，輕地圖AI讓城市NOA快速落地

城市NOA之所以能快速落地多個(gè)城市，背后是自動(dòng)駕駛找到了技術(shù)的可實(shí)現(xiàn)路線——BEV+Transformer（BEVFormer），簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是利用視覺(jué)為主的感知融合+人工智能的算法處理。

在城市NOA落地之前，自動(dòng)駕駛更多是依托2D視覺(jué)+CNN實(shí)現(xiàn)的以高速NOA為主的L2 輔助駕駛。

從2016年10月，特斯拉率先推出高速NOA功能開(kāi)始，到2020年末，蔚來(lái)、小鵬、理想等智能汽車廠商相繼向客戶推送高速NOA。如今，L2+輔助駕駛已在智能汽車中基本普及，高速NOA在主流品牌中基本完成覆蓋，新勢(shì)力普及80%以上，傳統(tǒng)車廠接近50%?。

高速NOA的應(yīng)用場(chǎng)景有限，能給消費(fèi)者帶來(lái)的價(jià)值有限，自然帶給主機(jī)廠們的收入也有限。無(wú)論從自動(dòng)駕駛技術(shù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，還是主機(jī)廠的商業(yè)化角度考慮，城市NOA都是必須拿下的陣地。

但相比高速場(chǎng)景，城市場(chǎng)景要復(fù)雜的多。在城市道路中，汽車駕駛要考慮過(guò)馬路的行人、隨時(shí)可能加塞的車輛和著急趕路的外賣小哥，讓難度瞬間上升幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

難度的上升，讓高度依賴高精地圖的技術(shù)路線遇到了巨大瓶頸，與此同時(shí)，特斯拉引領(lǐng)的BEVFormer路線給出了新的“解題思路”。

2019年，馬斯克曾公開(kāi)表示：“過(guò)分依賴高精度地圖，會(huì)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來(lái)更加困難。”

但彼時(shí)，特斯拉不依賴高精地圖的方案，也遇到了自己的問(wèn)題。特斯拉的方法是在每個(gè)傳感器上單獨(dú)進(jìn)行感知，然后再將不同感知結(jié)果進(jìn)行融合。但由于不同傳感器的結(jié)果需要在運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償誤差的前提下匹配信息，最終可能導(dǎo)致輸出結(jié)果相互沖突。

2021年，特斯拉在AI DAY上展示了基于Transformer+BEV的模型，通過(guò)GPT同源的AI技術(shù)模型，來(lái)解決了這一沖突問(wèn)題。

該架構(gòu)的基本原理是在BEV（鳥(niǎo)瞰圖視角）的基礎(chǔ)上，引入Transformer的注意力機(jī)制。在注意力機(jī)制“自動(dòng)聯(lián)系上下文”的幫助下，特斯拉的FSD能夠做到“更絲滑”地融合多攝像頭數(shù)據(jù)，完成從圖像空間到 BEV 空間（3D）的轉(zhuǎn)換，最終生成類似于統(tǒng)攬汽車附近全局的“上帝視角”。從而解決之前BEV方案中，如何將不同傳感器的特征實(shí)現(xiàn)最優(yōu)表達(dá)的難點(diǎn)。

隨著基于BEV+Transformer技術(shù)的逐漸完善，高精地圖方案受困于地圖鮮度和成本的缺點(diǎn)也在逐漸放大。

2023年3月，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東直言，“高精地圖更新太慢了，且一個(gè)城市一個(gè)城市獲取的速度也太慢。我們連上海市的一條小路都要折騰很久”。理想汽車智能駕駛副總裁郎咸朋博士認(rèn)為，想獲得高鮮度的高精地圖，勢(shì)必要頻繁更新，如果想獲得元素豐富的信息，勢(shì)必制作工藝會(huì)非常復(fù)雜。

于是，智駕廠商們逐漸拋棄原來(lái)的高精地圖方案，加速基于BEV+Transformer技術(shù)框架下，“重感知，輕地圖”的技術(shù)迭代。

華為在ADS（Autonomous Driving Solution）1.0中，已實(shí)現(xiàn)基于 Transformer+BEV的架構(gòu)。在今年4月16日的發(fā)布會(huì)上，華為ADS 2.0加入了GOD（通用障礙物檢測(cè)）網(wǎng)絡(luò)。對(duì)此功能的底層邏輯，余承東這樣概括，“機(jī)器需要不斷訓(xùn)練才能認(rèn)識(shí)異形障礙物，而人眼即便不認(rèn)識(shí)它，也知道這不是路?！?/p>

GOD網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在原理上，有些類似特斯拉Occupancy Network（占據(jù)網(wǎng)絡(luò)）。兩者的區(qū)別在于，華為借助了激光雷達(dá)來(lái)進(jìn)一步提高精確性。但兩者都能夠構(gòu)建出車輛適合的特征空間。通過(guò)讓車輛“知道”當(dāng)前空間“過(guò)不去”即可的方式，避免此前視覺(jué)感知模式下，需要對(duì)大量道路可能出現(xiàn)的物體的識(shí)別訓(xùn)練。基于此，華為能夠在ADS 2.0更加注重汽車的感知能力，減少對(duì)高精地圖的依賴。

在商業(yè)落地規(guī)劃方面，華為計(jì)劃到今年Q2實(shí)現(xiàn)5個(gè)城市的城區(qū)NCA落地（依賴高精地圖），Q3實(shí)現(xiàn)15個(gè)城市的落地（無(wú)圖），而Q4將增加至45個(gè)城市。

小鵬在2021年研發(fā)的XNet感知架構(gòu)中，也是基于BEV+Transformer技術(shù)框架。通過(guò)在硬件上添加兩顆激光雷達(dá)和雙英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)了XNGP（小鵬自動(dòng)領(lǐng)航輔助駕駛）功能。相比于上一代的產(chǎn)品，XNGP可以實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的輔助駕駛功能。

不過(guò)，相比于華為“脫圖心切”，小鵬并沒(méi)有“急于”脫離高精地圖，而是分為“三步走”的戰(zhàn)略。

3月31日，小鵬解鎖XNGP第一階段能力，即在廣州、深圳、上海使用城市NGP，并擁有在無(wú)高精地圖覆蓋的城市開(kāi)放直行紅綠燈識(shí)別起停、跨線繞行障礙的能力。在今年下半年，XNGP將開(kāi)放第二階段能力，即在無(wú)高精地圖覆蓋的城市開(kāi)放自動(dòng)變道、超車、左右轉(zhuǎn)的能力。而到2024年，XNGP將進(jìn)化至“終極形態(tài)”，即全場(chǎng)景打通，從起點(diǎn)停車位到終點(diǎn)停車位，全程都可以使用智能領(lǐng)航輔助駕駛。

近期，光錐智能在對(duì)小鵬體驗(yàn)店人員詢問(wèn)時(shí)，工作人員表示，小鵬當(dāng)前仍然依賴高精地圖。

在對(duì)輔助駕駛技術(shù)路線的展望上，毫末智行也給出了看法?！安皇褂酶呔貓D來(lái)做城市NOH，毫末是第一個(gè)認(rèn)識(shí)到和提出來(lái)的，”毫末智行CEO顧維灝在出席成都車展長(zhǎng)城魏牌發(fā)布會(huì)時(shí)認(rèn)為，“決定適應(yīng)性和泛化性的，是產(chǎn)品的拓展性和維護(hù)成本?！?strong>也就是說(shuō)，“輕地圖”的模式，將更有利于智能駕駛在更多城市和更多車輛中普及。

除此之外，理想的AD MAX還未大規(guī)模推送上線，但也宣稱借助云端大模型對(duì)復(fù)雜的路口特征的提取，來(lái)強(qiáng)化車端對(duì)物體的識(shí)別。一個(gè)有意思的插曲是，有網(wǎng)友把理想NOA圖片發(fā)到了推特上，成功引來(lái)了馬斯克，馬斯克說(shuō)“這看起來(lái)很熟悉”。

如今，在各家廠商的技術(shù)優(yōu)化下，城市NOA在技術(shù)層面即將看到“勝利的曙光”。

8月2日，馬斯克在社交平臺(tái)表示，特斯拉目前正在開(kāi)發(fā)“FSD人工智能（AI）拼圖上的最后一塊拼圖”——“車輛控制”，這將使30萬(wàn)行以上的C++控制代碼減少約2個(gè)數(shù)量級(jí)。這似乎表明特斯拉在車輛控制上將更多依賴神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，而非直接的編碼指令。一旦完成，F(xiàn)SD將無(wú)需駕駛員控制車輛，車輛系統(tǒng)可完成所有駕駛?cè)蝿?wù)。

8月26日，馬斯克演示了特斯拉的最新自動(dòng)駕駛技術(shù)（FSD V12）。在直播過(guò)程中，馬斯克駕駛著一輛 Model S ，展示了“端到端”的自動(dòng)駕駛。他隨機(jī)在地圖上標(biāo)記了路徑點(diǎn)，并通過(guò)特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)讓車輛從起點(diǎn)到終點(diǎn)自主駕駛。直播過(guò)程中，馬斯克評(píng)論稱，“沒(méi)有任何一行代碼告訴它需要如何轉(zhuǎn)彎、如何處理施工障礙物和環(huán)島，僅僅向AI 展示了一大堆視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)，它就學(xué)會(huì)了如何駕駛”。

不過(guò)馬斯克還補(bǔ)充稱，特斯拉目前正在訓(xùn)練這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，“訓(xùn)練計(jì)算”是目前的限制因素。“我們目前是訓(xùn)練計(jì)算受限，而不是工程師受限?！?/p>

特斯拉遇到的困難，恰恰對(duì)應(yīng)了“AI三要素”（算力、算法、數(shù)據(jù)）的發(fā)展問(wèn)題。在BEV+Transformer路徑較為確定的當(dāng)下，補(bǔ)足算力和數(shù)據(jù)，成為擺在智駕玩家們面前的新課題。

在算力上，2021年起特斯拉開(kāi)始自研Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，并將在2024年沖刺100EFlOPS算力。2022年8月，小鵬汽車與阿里云共同宣布在內(nèi)蒙古烏蘭察布建成自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”（算力可達(dá)到600PFLOPS）。2023年，毫末智行聯(lián)合火山引擎推出雪湖·綠洲智算中心；吉利聯(lián)合阿里云建設(shè)吉利星睿智算中心；理想與火山引擎合作在山西布局。

在數(shù)據(jù)上，為了獲取更多真實(shí)的行駛數(shù)據(jù)，智駕玩家們選擇在“攻城”的路上“狂飆”。

除了上述的華為和小鵬外，理想將于年底前完成100個(gè)城市的NOA推送；毫末智行計(jì)劃到2024年在100座城市落地?zé)o圖城市NOH。

但智駕的“無(wú)圖化”是否是終局，高德地圖汽車業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理江睿認(rèn)為，“汽車感知能力越強(qiáng)，地圖作用就越弱，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。但是感知再?gòu)?qiáng)，汽車想要自動(dòng)駕駛，還是需要一張地圖?！?/p>

為了彌補(bǔ)之前高精地圖在智駕上的短板，彌補(bǔ)車輛感知局限、提供全局視角、快速更新的需求，地圖廠商們正在推出輕量化的動(dòng)態(tài)地圖（高德的HQ Live MAP，騰訊的HD Air）。并在“開(kāi)城”的道路上，絲毫不遜色智駕玩家們的速度。例如四維圖新的高級(jí)輔助駕駛地圖在6月宣布已有120個(gè)城市獲批。

不論未來(lái)的方案路線究竟如何，持續(xù)優(yōu)化城市NOA體驗(yàn)、落地更廣、更安全一定是所有駕駛智能化產(chǎn)業(yè)鏈玩家的終極追求。

據(jù)西部證券在《2022年汽車行業(yè)報(bào)告：城市NOA重新定義智能汽車》預(yù)測(cè)，2023年搭載NOA的汽車總量或?qū)?0萬(wàn)輛，2025年可能將達(dá)到348萬(wàn)輛。其中，支持城市NOA功能的車型占比將從2023年的17％迅速上升到70％。

如此迅速地增長(zhǎng)，這也意味著，城市NOA的普及除了加速開(kāi)放支持城市數(shù)量外，還有更大的“格局”需要打開(kāi)。

價(jià)格向左，市值向右

價(jià)格向下遷移，可能是技術(shù)普及最好的路線。

小鵬G6的銷售可能是最好的注腳——23萬(wàn)就能買到帶800V高壓快充，帶完整智能化的車。超高的性價(jià)比，促成了開(kāi)啟交付半個(gè)月便取得3900輛的成績(jī)，現(xiàn)在訂車預(yù)計(jì)需要排隊(duì)12周的火爆。

8月28日，小鵬汽車官宣與滴滴達(dá)成戰(zhàn)略合作，將聯(lián)合在“15萬(wàn)級(jí)”價(jià)格區(qū)間打造爆款車型，進(jìn)一步加速自動(dòng)輔助駕駛與智能座艙技術(shù)在市場(chǎng)的普及。

“以后輔助駕駛成本肯定是越來(lái)越低的”。一位問(wèn)界銷售認(rèn)為，“之前是技術(shù)路徑不確定，需要傳感器做冗余。但現(xiàn)在我們都實(shí)現(xiàn)了，后面技術(shù)和硬件的配合一定也會(huì)相應(yīng)優(yōu)化，用最小的成本給做出來(lái)。”

降價(jià)的前提，自然是降本。在汽車市場(chǎng)的供給側(cè)持續(xù)發(fā)力下，城市NOA的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)正在持續(xù)優(yōu)化。

在2022年，攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)這些常規(guī)傳感器的價(jià)格已經(jīng)“打了下來(lái)”。參考小米參投的縱目科技在2022年的《招股書(shū)》顯示，這三種傳感器均價(jià)最貴的700元，便宜的只有十幾塊。而此前價(jià)格“高高在上”的激光雷達(dá)，參考禾賽的《招股書(shū)》，在2021年和2022年的前九個(gè)月中，激光雷達(dá)的平均售價(jià)從每臺(tái)8000美元也一路狂砍至3100美元。

隨著2023上半年汽車智能駕駛大規(guī)模落地，據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，國(guó)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)城市NOA功能的硬件成本預(yù)計(jì)已經(jīng)降至2.5-3萬(wàn)元。其中，傳感器成本約為5000-10000元，單顆激光雷達(dá)價(jià)格約為3000-5000元。

除傳感器外，受制于SoC芯片數(shù)量和價(jià)格，智駕域控制器成本約為1.5-2.5萬(wàn)元，主要原因是英偉達(dá)算力芯片（Orin）價(jià)格仍較高。后續(xù)隨著國(guó)產(chǎn)芯片替代（華為、地平線、黑芝麻等），解決方案供應(yīng)商的推廣（華為、毫末等），伴隨著算法的迭代和成熟，智能汽車有望減配高成本硬件，未來(lái)綜合成本有望降低50%。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著駕駛智能化成本的逐漸下移，搭載高階智駕功能的汽車，售價(jià)有望從30萬(wàn)以上區(qū)間逐漸下放，向下普及至20萬(wàn)價(jià)位區(qū)間的“翻倍”市場(chǎng)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)的乘用車價(jià)格段市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析，2023年1-7月份整體汽車市場(chǎng)30萬(wàn)價(jià)位以上銷量占總體14.4%，而20-30萬(wàn)區(qū)間銷量占比為17.1%。值得注意的是，以2023年至今的價(jià)格段內(nèi)部動(dòng)力銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，在20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，新能源車（純電+插混+增程）銷量占比達(dá)到49.6%。30-40萬(wàn)區(qū)間對(duì)應(yīng)銷量構(gòu)成為69.2%，40萬(wàn)以上價(jià)位區(qū)間為20.9%。

參照價(jià)位銷量后，三個(gè)價(jià)位區(qū)間對(duì)應(yīng)銷量分別為0.7%、7.7%和8.5%。結(jié)合中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)乘用車總銷量約2380萬(wàn)輛。則在20-30萬(wàn)價(jià)位區(qū)間銷量為202萬(wàn)輛，幾乎剛好是30萬(wàn)以上價(jià)位區(qū)間（199萬(wàn)）的兩倍。這意味著，若智能駕駛功能車型進(jìn)入到該價(jià)位區(qū)間，則對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間將釋放一倍以上。

最后，在市場(chǎng)進(jìn)一步放量后，來(lái)自城市NOA軟件銷售的收入，將化作巨大的市值杠桿。

傳統(tǒng)整車廠賣車幾乎是“一錘子買賣”，硬件銷售完畢，錢貨兩清后就可以計(jì)算利潤(rùn)了。對(duì)于這種模式，市場(chǎng)給的估值也沒(méi)什么想象空間。以終局視角審視，車企的收入是均價(jià)×銷量×凈利率。對(duì)于任意一家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的車企，賣了多少車，打一下計(jì)算器就能算出對(duì)應(yīng)公司估值。

在引入軟件收入后，智能汽車廠商們的估值體系將發(fā)生切換。

核心原因是來(lái)自智能化的溢價(jià)。按照特斯拉年銷量2000萬(wàn)的目標(biāo)，假設(shè)銷量能夠穩(wěn)定，并且FSD購(gòu)買率為10%。則對(duì)應(yīng)市場(chǎng)保有量為2億臺(tái)（平均替換周期為10年），每年新增FSD用戶為2000萬(wàn)。如此一來(lái)，每年FSD（假設(shè)保持6.4萬(wàn)人民幣）將為特斯拉帶來(lái)為1.28萬(wàn)億人民幣的營(yíng)收。

當(dāng)然，在這種假設(shè)下的計(jì)算存在諸多誤差，特斯拉年銷量還遠(yuǎn)未達(dá)到2000萬(wàn)臺(tái)。但考慮到未來(lái)FSD維護(hù)費(fèi)用邊際遞減，來(lái)自一體化壓鑄的造車成本進(jìn)一步下降，特斯拉將有可能以汽車+FSD直接與蘋(píng)果公司的手機(jī)+IOS模式對(duì)標(biāo)。

事實(shí)上，來(lái)自當(dāng)前市場(chǎng)的估值也表達(dá)了這種可能性。特斯拉當(dāng)前PS（8倍）已經(jīng)與蘋(píng)果的科技公司估值邏輯（7倍PS）站在同一高度，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)制造業(yè)車廠PS（1-2區(qū)間）水平（豐田為1左右，比亞迪為1.5左右）。

來(lái)自駕駛智能化收入的遠(yuǎn)期計(jì)價(jià)，成就了特斯拉當(dāng)前超5萬(wàn)億人民幣的市值。與比亞迪相比，不同的估值體系也造就了特斯拉和比亞迪，這兩大新能源汽車巨頭分別矗立在估值上限的兩極。

駕駛智能化，是汽車廠商從制造業(yè)估值向科技公司估值轉(zhuǎn)換的鑰匙。更高的市值，不僅意味著更好的股東回報(bào)，也會(huì)給將來(lái)可能需要的融資降低阻力。打開(kāi)這扇門(mén)，就是一個(gè)嶄新的世界。

結(jié)語(yǔ)

“總的來(lái)說(shuō)，還是年輕人多一些，”當(dāng)光錐智能詢問(wèn)試駕客戶年齡構(gòu)成的時(shí)候，所有智能汽車品牌銷售一致回答道。

《銀河系漫游指南》的作者，道格拉斯·亞當(dāng)斯曾對(duì)不同年齡段的人看待科技進(jìn)步，有這樣一個(gè)總結(jié)。

其一，任何在我出生時(shí)已經(jīng)有的科技都是稀松平常的世界本來(lái)秩序的一部分；

其二，任何在我15-35歲之間誕生的科技都是將會(huì)改變世界的革命性產(chǎn)物；

其三，任何在我35歲之后誕生的科技都是違反自然規(guī)律的。

這個(gè)論斷概括了我們相當(dāng)一部分人看待自動(dòng)駕駛的樣子。在年輕人看來(lái)，技術(shù)的進(jìn)步一定是積極的，是充滿陽(yáng)光的。但在不同人的眼里，技術(shù)進(jìn)步所展現(xiàn)的意義也可能是潘多拉魔盒。

或許當(dāng)下的輔助駕駛技術(shù)、配套法規(guī)和消費(fèi)者認(rèn)知，都還不夠完善。但以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看自動(dòng)駕駛，終局一定是越來(lái)越智能，越來(lái)越普遍的。自動(dòng)駕駛，未來(lái)一定有能力減緩一年超過(guò)200萬(wàn)起交通事故（2022年）的現(xiàn)狀。

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