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A股中布局電池鋁箔的概念股有11只。7月以來(lái)，這些概念股股價(jià)平均上漲20.67%，大幅跑贏(yíng)大盤(pán)。

2022年4月以來(lái)，作為正負(fù)極集流體的鋁銅箔在加工費(fèi)方面表現(xiàn)出較大分化，鋰電銅箔的加工費(fèi)自年初以來(lái)下跌1萬(wàn)元左右，而鋰電鋁箔的加工費(fèi)依舊堅(jiān)挺。近期，包裝箔、電子箔和電池箔的需求旺盛，電池鋁箔供不應(yīng)求，加工費(fèi)再次出現(xiàn)上漲勢(shì)頭，相關(guān)公司出貨量環(huán)比大幅提升。

在電池鋁箔需求高增的情況下，企業(yè)紛紛切入賽道或進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。截至目前，不少上市公司正在進(jìn)行的鋁板帶箔擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，共計(jì)在建項(xiàng)目16個(gè)，其中涉及電池鋁箔項(xiàng)目達(dá)到13個(gè)。

目前寧德時(shí)代(行情300750,診股)鈉電池產(chǎn)能等規(guī)劃已經(jīng)落地，有望在2023年初實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，屆時(shí)電池箔市場(chǎng)需求將受益鈉電池量產(chǎn)二次擴(kuò)容。鼎勝新材(行情603876,診股)近期公告“年產(chǎn)80萬(wàn)噸電池箔及配套坯料項(xiàng)目”擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目總投資38億元，其中27億元使用定增計(jì)劃募集資金。萬(wàn)順新材(行情300057,診股)也在積極布局電池鋁箔業(yè)務(wù)，并成功進(jìn)入寧德時(shí)代等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)供應(yīng)鏈體系。

消費(fèi)、新能源需求共振

行業(yè)高景氣

今明兩年有望維持緊平衡電池鋁箔一般是指鋰電池正極集流體鋁箔，既是集流體電極，又是鋰電池正極材料的載體。

浙商證券(行情601878,診股)認(rèn)為，我國(guó)2021年產(chǎn)量14萬(wàn)噸，2020年僅為7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)達(dá)到100%，是箔材產(chǎn)品中需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的細(xì)分品種。2022年1-6月中國(guó)新能源(行情600617,診股)乘用車(chē)銷(xiāo)量259萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117%，新能源車(chē)銷(xiāo)量超預(yù)期；鈉離子電池商用化在即，將進(jìn)一步提升對(duì)電池鋁箔的需求。預(yù)計(jì)到2025年，全球電池鋁箔總需求量將達(dá)到82.5萬(wàn)噸，四年復(fù)合年均增速達(dá)到43%。預(yù)計(jì)2023年全球需求48.8萬(wàn)噸，全球供給增量主要來(lái)自中國(guó)，但考慮認(rèn)證周期及投產(chǎn)速度，預(yù)計(jì)2023年全球供給48.3萬(wàn)噸，基本維持緊平衡。

多只龍頭中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局電池鋁箔的概念股有11只。7月以來(lái)，這些概念股股價(jià)平均上漲20.67%，大幅跑贏(yíng)大盤(pán)。鼎勝新材、華峰鋁業(yè)(行情601702,診股)、萬(wàn)順新材漲幅居前，均漲超40%。9股已經(jīng)搶先發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜股占近9成。

具體來(lái)看，東陽(yáng)光(行情600673,診股)業(yè)績(jī)?cè)龇畲?，預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約6億元至6.5億元，同比增長(zhǎng)617.26%至677.03% 。報(bào)告期內(nèi)，受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)需求良好，公司電子新材料、化工產(chǎn)品板塊核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格保持高位運(yùn)行，產(chǎn)品毛利增加。

神火股份(行情000933,診股)歸母凈利潤(rùn)額最高，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約45.13億元，變動(dòng)幅度為208.46%。報(bào)告期內(nèi)，受云南神火鋁業(yè)有限公司90萬(wàn)噸項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)及煤炭、電解鋁產(chǎn)品售價(jià)同比大幅上漲影響，公司盈利能力大幅增強(qiáng)。

天山鋁業(yè)(行情002532,診股)近期發(fā)布公告，擬投資新建一期年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池鋁箔項(xiàng)目，并實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池鋁箔技改項(xiàng)目。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括在新疆石河子投資8億元建設(shè)年產(chǎn)能30萬(wàn)噸電池鋁箔坯料生產(chǎn)線(xiàn)；在江蘇江陰投資20億元建設(shè)年產(chǎn)能20萬(wàn)噸電池鋁箔精軋、涂炭及分切生產(chǎn)線(xiàn)，并投資1億元將原江陰新仁鋁業(yè)科技有限公司鋁箔生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造，形成2萬(wàn)噸動(dòng)力電池鋁箔產(chǎn)能。

海星股份(行情603115,診股)是電極箔行業(yè)龍頭企業(yè)。公司近日表示，公司產(chǎn)品電極箔是鋁電解電容器的核心材料，鋁電解電容器可應(yīng)用于儲(chǔ)能產(chǎn)品中，目前公司下游廠(chǎng)家的訂單能見(jiàn)度到三季度末。

明泰鋁業(yè)(行情601677,診股)目前擁有年生產(chǎn)120萬(wàn)噸鋁板帶箔產(chǎn)品及400輛高鐵動(dòng)車(chē)組車(chē)體的產(chǎn)能。

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