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合計(jì)300億元定增落地！

1月6日晚間，兩大航司東航、國(guó)航相繼發(fā)布公告，宣布完成了150億元定增募資。從獲配情況來(lái)看，兩筆定增均吸引了不少知名機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。

東航150億元定增落地

1月6日晚間，中國(guó)東航(行情600115,診股)發(fā)布公告，宣布完成150億元的定增募資。

根據(jù)中國(guó)東航去年5月發(fā)布的定增預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣150.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于引進(jìn)38架飛機(jī)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

最新公告顯示，本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量為34.17億股，發(fā)行價(jià)格為4.39元/股，募集資金總額達(dá)150億元。

從獲配情況來(lái)看，發(fā)行對(duì)象最終確定為20家，除獲配50億元的控股股東中國(guó)東航集團(tuán)外，還出現(xiàn)多家知名公募以及QFII等機(jī)構(gòu)身影。其中，外資UBS AG（瑞銀集團(tuán)）獲配3.58億股，獲配金額達(dá)15.73億元；公募基金方面，廣發(fā)基金獲配1.04億股，獲配金額4.55億元；諾德基金獲配7897.49萬(wàn)股，獲配金額3.47億元；中歐基金獲配4583.14萬(wàn)股，獲配金額2.01億元。

此外，國(guó)泰君安(行情601211,診股)資管（亞洲）獲配1.36億股，獲配金額5.97億元；長(zhǎng)城財(cái)富保險(xiǎn)資管獲配5694.76萬(wàn)股，獲配金額2.5億元；廣發(fā)證券(行情000776,診股)獲配5011.39萬(wàn)股，獲配金額2.2億元；泰康資管獲配4555.81萬(wàn)股，獲配金額2億元。

截至1月6日收盤(pán)，中國(guó)東航每股報(bào)5.38元，開(kāi)年以來(lái)跌幅2.71%，最新市值886億元。

國(guó)航150億元定增落地

1月6日晚間，繼中國(guó)東航之后，中國(guó)國(guó)航(行情601111,診股)也發(fā)布公告，宣布完成150億元的定增募資。

根據(jù)公告，此次發(fā)行價(jià)格為8.95元/股，實(shí)際發(fā)行的股票數(shù)量為16.76億股，募集資金總額為150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于引進(jìn)22架飛機(jī)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

從獲配情況來(lái)看，此次最終確定的22家發(fā)行對(duì)象里，除認(rèn)購(gòu)55億元的控股股東中國(guó)航空集團(tuán)有限公司外，同樣出現(xiàn)了不少知名機(jī)構(gòu)的身影。如外資UBS AG（瑞銀集團(tuán)）獲配2.18億股，獲配金額19.53億元；招商證券(行情600999,診股)獲配3128.49萬(wàn)股，獲配金額2.8億元；國(guó)泰君安資管（亞洲）獲配2849.16萬(wàn)股，獲配金額2.55億元。

公募基金方面，財(cái)通基金獲配6648.04萬(wàn)股，獲配金額5.95億元；易方達(dá)基金獲配5810.06萬(wàn)股，獲配金額5.20億元；廣發(fā)基金獲配4949.72萬(wàn)股，獲配金額4.43億元；博時(shí)基金獲配2837.99萬(wàn)股，獲配金額2.54億元；華商基金獲配2793.3萬(wàn)股，獲配金額2.5億元。

截至1月6日收盤(pán)，中國(guó)國(guó)航每股報(bào)10.62元，開(kāi)年以來(lái)漲幅0.19%，最新市值1348億元。

七大航司近一年定增超540億元

自2022年以來(lái)，A股七大航司相繼拋出定增募資計(jì)劃，募資額合計(jì)達(dá)541億元，并紛紛獲得公募基金等機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。

除前述中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航外，華夏航空(行情002928,診股)于去年12月宣布完成24.35億元的定增募資。17個(gè)獲配對(duì)象中7家為公募基金，包括易方達(dá)基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、興證全球基金、鵬華基金、財(cái)通基金、諾德基金，認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)超12億元。而瑞銀集團(tuán)同樣出現(xiàn)在認(rèn)購(gòu)名單中，最終獲配2.15億元。

去年11月，春秋航空(行情601021,診股)宣布完成30億元的定增募資，發(fā)行對(duì)象最終確定為14家。包括嘉實(shí)基金、廣發(fā)基金、中歐基金、富國(guó)基金在內(nèi)的8家公募合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)17.86億元。此外，廣發(fā)證券認(rèn)購(gòu)了874.79萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額4.23億元。

去年8月，吉祥航空(行情603885,診股)宣布完成33.02億元的定增募資，發(fā)行對(duì)象最終確定為19家。包括易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、招商基金、中歐基金在內(nèi)的11家公募合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)23.86億元。此外，瑞銀集團(tuán)、中國(guó)銀河(行情601881,診股)證券、中信證券(行情600030,診股)分別認(rèn)購(gòu)9500萬(wàn)元、1.95億元、1.13億元。

盡管定增項(xiàng)目獲機(jī)構(gòu)熱捧，但從業(yè)績(jī)來(lái)看，受疫情影響，去年前三季度七家上市航司均出現(xiàn)了虧損，其中，三大航（南方航空(行情600029,診股)、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航）前三季度累虧超738億元，而東航、國(guó)航的虧損額均超281億元。

不過(guò)隨著防疫“新十條”的推出以及疫情影響的逐步消退，機(jī)構(gòu)對(duì)于民航業(yè)的恢復(fù)普遍持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

中銀證券(行情601696,診股)研報(bào)表示，去年12月28日，民航局發(fā)布關(guān)于《恢復(fù)國(guó)際客運(yùn)航班的若干措施》的通知。國(guó)際出入境政策逐步恢復(fù)至疫情爆發(fā)前2019年的水平，預(yù)計(jì)國(guó)際客運(yùn)供給將有序恢復(fù)至較高水平，2023年民航國(guó)內(nèi)和國(guó)際旅游運(yùn)輸量亦將迎來(lái)反彈。同時(shí)在去年12月30日，多家OTA平臺(tái)發(fā)布消息，國(guó)內(nèi)機(jī)票燃油費(fèi)將迎來(lái)一輪大幅下調(diào)。當(dāng)前春運(yùn)出行高峰臨近，燃油附加費(fèi)的大幅下調(diào)，將進(jìn)一步降低消費(fèi)者的出行成本，吸引更多長(zhǎng)線(xiàn)旅行者選擇搭乘民航客機(jī)出行，刺激市場(chǎng)需求復(fù)蘇。

中泰證券(行情600918,診股)研報(bào)指出，政策利好、疊加春運(yùn)旺季來(lái)臨（2023年1月7日-2月15日，共計(jì)40天），雙重因素催化下，民航需求復(fù)蘇有望超預(yù)期。整體上，航空弱需求邊際改善確定性較強(qiáng)，看好需求復(fù)蘇，建議積極布局。中長(zhǎng)期來(lái)看，供給增速放緩、需求恢復(fù)加快，票價(jià)彈性或?qū)⑼癸@，板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值確定性較強(qiáng)。同時(shí)，機(jī)場(chǎng)將受益航空需求復(fù)蘇，有望迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 募集資金 中國(guó)國(guó)航 發(fā)行對(duì)象