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“我每天都在看賬本，每天都在看報(bào)表，每天都會(huì)看到停工項(xiàng)目和違約項(xiàng)目的進(jìn)展，同時(shí)在采取積極的措施?！苯眨袊?guó)銀行(行情601988,診股)行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上直言，作為大型金融機(jī)構(gòu)的行長(zhǎng)，他自己十分關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款。

A股上市銀行2022年業(yè)績(jī)披露暫時(shí)告一段落，已有24家上市銀行披露了2022年財(cái)報(bào)，圍繞房地產(chǎn)的有關(guān)問(wèn)題幾乎成為上市銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上的“必答題”。

翻看銀行年報(bào)，涉房不良貸款數(shù)據(jù)成為銀行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中關(guān)鍵的一環(huán)?！癡觀(guān)財(cái)報(bào)”梳理了16家披露涉房資產(chǎn)質(zhì)量的上市銀行發(fā)現(xiàn)，截至2022年末，對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額總計(jì)2578.78億元，較2021年末的1509.04億元，新增了1069.74億元，增幅為70.89%。16家上市銀行中，14家房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率上升，僅2家下降。與此同時(shí)，2022年，個(gè)人按揭貸款的不良貸款余額和不良貸款率亦出現(xiàn)上升。

在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，銀行高管多數(shù)對(duì)2023年房地產(chǎn)形勢(shì)表示樂(lè)觀(guān)，認(rèn)為房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收尾，但不良風(fēng)險(xiǎn)處置壓力仍在。

兩家銀行房地產(chǎn)業(yè)

不良率超7%

在銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)業(yè)是不容忽視的一塊。受部分房企違約風(fēng)險(xiǎn)拖累，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)上升。

“V觀(guān)財(cái)報(bào)”統(tǒng)計(jì)了16家上市銀行，中國(guó)銀行2022年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額最高，超過(guò)500億元，達(dá)559.66億元。新增房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額超200億元有中國(guó)銀行和建設(shè)銀行(行情601939,診股)兩家，分別為212.72億元和200.69億元。

在16家銀行中，僅中信銀行(行情601998,診股)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額有所下降，由2021年年末的103.31億元，降至2022年年末的85.42億元，下降了17.89億元。

從房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率看，截至2022年年末，渝農(nóng)商行(行情601077,診股)和中國(guó)銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均超過(guò)7%，分別達(dá)7.28%和7.23%。而寧波銀行(行情002142,診股)在16家銀行中最低，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率低于1%，僅0.41%。

對(duì)比2022年和2021年數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，16家銀行中，僅中信銀行和寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率下降，而招商銀行(行情600036,診股)、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)2022年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均較2021年上升超兩個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)貸款不良率走高，與去年房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)整有關(guān)。多位銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款采取更為嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并充分計(jì)提了撥備。

交通銀行(行情601328,診股)首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊介紹，該行持續(xù)滾動(dòng)排查房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，按照實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)判斷原則，將逾期或欠息時(shí)間超過(guò)60天以上的，都?xì)w入到不良；同業(yè)違約率較高或者存在較大完工風(fēng)險(xiǎn)的，可能會(huì)造成貸款實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的，都認(rèn)定為不良。

同時(shí)，林驊表示，交行開(kāi)發(fā)貸撥備率高于全行貸款平均撥備水平，整體上具有較高的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

平安銀行(行情000001,診股)副行長(zhǎng)郭世邦介紹，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，主要受房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，但房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

房貸仍是銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

個(gè)人住房按揭貸款一直被銀行視為最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)?！癡觀(guān)財(cái)報(bào)”統(tǒng)計(jì)了10家披露相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行發(fā)現(xiàn)，2022年，個(gè)人住房貸款的不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)上升。

截至2022年末，10家銀行的個(gè)人住房貸款不良貸款余額總計(jì)達(dá)1054.78億元，較2021年末的681億元，增加了373.78億元，增幅為54.89%。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行(行情601398,診股)和建設(shè)銀行的個(gè)人住房貸款不良余額均超200億元，分別為272.58億元、253.94億元和238.47億元。

13家上市銀行披露了個(gè)人住房貸款不良率，2022年均較2021年有所上升。其中，鄭州銀行(行情002936,診股)的個(gè)人住房貸款不良率最高，截至2022年末，達(dá)1.65%，較2021年末上漲了0.69個(gè)百分點(diǎn)。

漲幅較大的還有渝農(nóng)商行，截至2022年末，該行個(gè)人住房貸款不良率較上年末上漲了0.31個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)0.77%。

盡管該項(xiàng)指標(biāo)較上年末有所上升，但對(duì)比不難看出，個(gè)人住房貸款仍然是個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中不良率最低的品種。以鄭州銀行為例，該行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡余額的不良率分別為3.38%、2.88%和2.09%，均高于個(gè)人住房貸款。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武表示，個(gè)人按揭貸款不良率較2021年末增加了15BP，主要受房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目停工或延期交付的影響，相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至個(gè)人按揭端，不良率有所上升，但整體的風(fēng)險(xiǎn)可控，資產(chǎn)質(zhì)量仍然保持優(yōu)良的水平。

房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)將至？

對(duì)于2023年的房地產(chǎn)市場(chǎng)，多位銀行高管持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

“今年春節(jié)以來(lái)，我和同事先后會(huì)見(jiàn)了幾家大型民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)和部分中型民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)，在深度交流以后，他們一致表達(dá)了市場(chǎng)前景的信心，也增強(qiáng)了中行支持房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展的信心，我想中國(guó)的主要金融機(jī)構(gòu)也都是類(lèi)似的判斷?！眲⒔鸨硎尽?/P>

中信銀行副行長(zhǎng)胡罡指出，在堅(jiān)持“房住不炒”的同時(shí)，支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的主基調(diào)穩(wěn)定延續(xù)。從市場(chǎng)面來(lái)看，春節(jié)之后，18個(gè)主要城市二手房銷(xiāo)售回暖，增加了整個(gè)市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信心?！拔覀冋J(rèn)為，過(guò)去房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)蔓延趨勢(shì)已經(jīng)得到了遏制，房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性明顯改善?！焙刚f(shuō)。

胡罡認(rèn)為，現(xiàn)在最關(guān)鍵要看市場(chǎng)信心和需求端的變化，主要是一手房銷(xiāo)售變化。如果一手房銷(xiāo)售轉(zhuǎn)暖，相信房地產(chǎn)的形勢(shì)會(huì)越來(lái)越好，房地產(chǎn)企業(yè)向好的趨勢(shì)就會(huì)出現(xiàn)?！爱?dāng)然，也不排除在此過(guò)程中，一些負(fù)債率比較高、項(xiàng)目布局不好的企業(yè)還會(huì)出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)狀況。”

房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)正在出清，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在進(jìn)行中。

招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤指出，2022年招行房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到充分釋放，2023年房地產(chǎn)貸款的不良生成相較去年會(huì)有較大幅度下降。

“整個(gè)房地產(chǎn)不良處置的難度會(huì)進(jìn)一步加大，會(huì)存在一定的滯后性，因此我們判斷今年房地產(chǎn)行業(yè)的不良率可能還會(huì)有所上升，但是不良生成會(huì)大幅下降?？偟膩?lái)講，2023年房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在2023年大概率會(huì)基本出清?！敝旖瓭f(shuō)。

林驊指出，在各方的共同努力下，總體判斷，房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收斂。但是房地產(chǎn)行業(yè)整體的流動(dòng)性緊張的局面還需假以時(shí)日才能夠予以改善。

“房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量管控問(wèn)題，仍然是商業(yè)銀行的重點(diǎn)工作?！绷烛憦?qiáng)調(diào)，下一階段會(huì)繼續(xù)高度關(guān)注房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和個(gè)人按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)，全力確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。

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