“大反攻”!兩大萬億賽道火了
2023-06-14 13:00:55 來源:中國基金報
(資料圖)
昨天,央行、國家發(fā)改委頻發(fā)利好。14日早盤,A股三大指數(shù)集體翻紅。
盤面上,大消費股集體反彈,白酒股領(lǐng)漲,古越龍山(行情600059,診股)、大湖股份(行情600257,診股)漲停;零售股盤中異動,三江購物(行情601116,診股)、國光連鎖(行情605188,診股)、人人樂(行情002336,診股)漲停。
AI概念股走勢分化,CPO概念股持續(xù)走強,太辰光(行情300570,診股)、天孚通信(行情300394,診股)、中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)等多股再創(chuàng)歷史新高;算力方向陷入調(diào)整,拓維信息(行情002261,診股)、鴻博股份(行情002229,診股)跌超5%。
白酒大反攻
14日早盤,大消費板塊迎來久違的反彈。酒類領(lǐng)漲全場,三大黃酒漲勢最猛。
截至發(fā)稿,古越龍山漲停,金楓酒業(yè)(行情600616,診股)漲停,會稽山(行情601579,診股)漲約5%。
白酒股方面,老白干酒(行情600559,診股)漲超8%,古井貢酒(行情000596,診股)漲逾5%,酒鬼酒(行情000799,診股)、舍得酒業(yè)(行情600702,診股)、今世緣(行情603369,診股)漲約4%,舍得酒業(yè)、山西汾酒(行情600809,診股)、瀘州老窖(行情000568,診股)等漲超3%。
對于酒類股,國海證券(行情000750,診股)指出,白酒板塊處于布局最佳窗口期,靜待基本面改善催化。1)當(dāng)前板塊處于情緒和預(yù)期低位,但回調(diào)主要受自上而下情緒的擔(dān)憂,而非針對白酒,在消費品中白酒韌性仍強。2)板塊基本面最差時點已過,一季度板塊韌性凸顯,疊加去年基數(shù)較低,后續(xù)板塊動銷預(yù)計將逐季向好。行業(yè)當(dāng)前處于淡季,終端調(diào)研反饋基本面變化意義不大;同時,2023年端午節(jié)相較2022年時間靠后,同比之下回款備貨均有所下滑是正常現(xiàn)象。近期各龍頭酒企召開股東大會并與資本市場展開交流,各龍頭酒企整體反饋良好,信心充足,五一后宴席需求環(huán)比恢復(fù),核心大單品批價企穩(wěn)回升。3)經(jīng)過前期回調(diào),頭部酒企估值也已處于相對低位,情緒消化到位。未來一段時間仍是各酒企公開業(yè)績交流和股東大會的密集召開期,調(diào)研信息、市場風(fēng)格輪動等均會催化板塊走勢。
景順長城基金副總經(jīng)理劉彥春也在《中國基金報》最新的專訪中表示,過去幾年這食品飲料行業(yè)景氣度有所下行,主要受到疫情的沖擊,但現(xiàn)在疫情已經(jīng)過去了,我們面臨其他的問題均是技術(shù)性問題,都是可以解決的,而且我國現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)型升級期,未來經(jīng)濟總量會持續(xù)增長,高附加值產(chǎn)業(yè)的占比也會提升,消費占比會進(jìn)一步增加。
中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級一定會成功,新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展會帶動整個居民收入的快速增長,我國一定會成為全球最大的消費市場之一,我國居民的消費升級也是可以持續(xù)的回到白酒行業(yè)。
白酒行業(yè)擁有很多獨特的特質(zhì),比如這是差異化競爭的行業(yè),競爭格局相對有序,價格戰(zhàn)在這一行業(yè)相對無效,存貨可以持續(xù)增值。 總結(jié)下來,白酒行業(yè)投入產(chǎn)出水平非常高,穩(wěn)定性好,盈利和現(xiàn)金流量都有持續(xù)增長的能力,具有持續(xù)快速為股東創(chuàng)造價值的能力,是非常值得重點關(guān)注的。
三大造車新勢力領(lǐng)漲港股
隔夜美股汽車股集體收漲,帶動港股市場汽車股今早集體走強。其中,三大造車新勢力領(lǐng)漲, 理想汽車漲超8%,小鵬汽車漲超7%,蔚來漲超5%;另外,長城汽車(行情601633,診股)漲超3%,五菱汽車和廣汽集團(行情601238,診股)跟漲。
消息面上,理想在6月13日公布消息稱,理想汽車在6月5日至11日的一周銷量再創(chuàng)歷史新高,達(dá)到0.84萬輛,超過其他新勢力品牌以及榜單中排名第二、三、四名的總和。截至6月11日,理想汽車本月銷量已達(dá)1.19萬輛。
同時理想汽車表示,隨著純電車型以及明年理想L6的交付,有信心在2024年實現(xiàn)總銷量超過國外豪華品牌奔馳、寶馬和奧迪(BBA)。
此外,小鵬汽車在6月12日宣稱,新推出的小鵬G6三天訂單量突破25000。而整個5月,小鵬汽車只交付7506輛新車。
蔚來也在當(dāng)日宣布,全系車型起售價減3萬元,免費換電補能不再作為標(biāo)準(zhǔn)用車權(quán)益。蔚來方面此次推出的全系價格及部分權(quán)益的調(diào)整,是為屆時將發(fā)布的新車?yán)迩鍍r格及服務(wù)體系,并通過此次調(diào)整以期獲得流失的訂單。公司董事長兼CEO李斌在二季報電話會上稱,蔚來四款車型亦有機會達(dá)成月交付2萬輛。
AI大牛股盤中逼近跌停
14日早盤,AI板塊兩級分化,通富微電(行情002156,診股)、 拓維信息盤中逼近跌停,拓維信息跌超8%,鴻博股份、寒武紀(jì)(行情688256,診股)跌逾5%,三六零(行情601360,診股)、浪潮信息(行情000977,診股)、佰維存儲(行情688525,診股)、昆侖萬維(行情300418,診股)、中科曙光(行情603019,診股)等多股短線跳水。
值得注意的是,3倍大牛股拓維信息盤中交易量超過100億,而拓維信息的總市值不過200多億。
今年以來股價也接近翻倍的通富微電盤中也一度逼近跌停。
中際旭創(chuàng)總市值突破1000億
另一方面,CPO概念股天孚通信、太辰光、中際旭創(chuàng)、源杰科技(行情688498,診股)均再創(chuàng)歷史新高,其中,中際旭創(chuàng)盤中突破1000億市值。
此外,源杰科技漲超10%,光迅科技(行情002281,診股)、長光華芯(行情688048,診股)等漲超7%。
突發(fā)!4連板大牛股跳水
此前連續(xù)4連板的洛凱股份(行情603829,診股),14日開盤,從近乎漲停的位置直接跳水,盤中雖有反彈,但是臨近收盤又快速下跌超8%。
4天4板的洛凱股份主營業(yè)務(wù)為斷路器、環(huán)網(wǎng)柜等中低壓配電設(shè)備及其關(guān)鍵部附件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
昨日晚間,經(jīng)公司自查,公司主營業(yè)務(wù)、日常經(jīng)營情況、相關(guān)市場環(huán)境以及行業(yè)政策與前期披露的信息相比未發(fā)生重大變化,公司不存在應(yīng)披露未披露的信息。
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