日前，蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司（簡稱“英華特”）披露了發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價(jià)51.39元/股，發(fā)行市盈率45.19倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.12倍。

英華特保薦人、主承銷商為國金證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到321家網(wǎng)下投資者管理的7675個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為36元/股-62元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，安信基金管理有限責(zé)任公司管理的20只產(chǎn)品報(bào)出36元/股最低價(jià)，中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司管理的117只產(chǎn)品報(bào)出62元/股最高價(jià)，兩者報(bào)價(jià)相差26元。

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)國金證券和律師事務(wù)所核查， 3家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)配售對象未按《初步詢價(jià)及推介公告》要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供核查材料；2家網(wǎng)下投資者管理的2個(gè)配售對象為《管理辦法》禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述5家網(wǎng)下投資者管理的5個(gè)配售對象提交的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。

此外，英華特和國金證券協(xié)商一致將擬申購價(jià)格為62元/股且擬申購數(shù)量小于500萬股的配售對象全部剔除，擬申購數(shù)量等于500萬股且系統(tǒng)提交時(shí)間同為6月28日14:45:55:256的配售對象，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號從大到小將68個(gè)配售對象予以剔除。以上過程共剔除70 個(gè)配售對象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為321家，配售對象為7600個(gè)，全部符合《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為54元/股；期貨公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為56.22元/股；合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為43元/股。

英華特本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金5.29億元，按發(fā)行價(jià)格51.39元/股計(jì)算，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額7.52億元，較原計(jì)劃多出2.23億元。

據(jù)了解，英華特是一家專注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機(jī)及其應(yīng)用技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售前售后服務(wù)。

2020-2022年，英華特實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為3.01億元、3.83億元和4.48億元，實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤分別為4912.19萬元、4869.43萬元和7036.56萬元。

值得一提的是，英華特2020年至2022年主營業(yè)務(wù)毛利率分別為30.38%、21.75%和25.95%。2021年，因原材料價(jià)格波動(dòng)，主營業(yè)務(wù)毛利率下降8.64個(gè)百分點(diǎn)；2022年，境外銷售快速增長，帶動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)毛利率較2021年提升4.21個(gè)百分點(diǎn)。

英華特表示，若未來若原材料價(jià)格持續(xù)保持高位，或原材料價(jià)格出現(xiàn)重大波動(dòng)，或客戶的需求發(fā)生重大的變化，則可能導(dǎo)致綜合毛利率水平波動(dòng)，進(jìn)而可能對公司盈利能力產(chǎn)生一定影響。

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