國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)重新掀起的價(jià)格戰(zhàn)，讓競(jìng)爭(zhēng)本就內(nèi)卷的市場(chǎng)陷入白熱化，中國(guó)云廠商深耕東南亞的意愿變強(qiáng)。2020年之后，上下游企業(yè)與中國(guó)云廠商抱團(tuán)出海趨勢(shì)明顯。東軟集團(tuán)、用友網(wǎng)絡(luò)等A股上市公司也在走向東南亞。

東南亞市場(chǎng)蛋糕固然誘人，但對(duì)阿里、華為、騰訊等中國(guó)云廠商來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)也不小。目前，國(guó)際云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等）在東南亞市場(chǎng)份額接近八成，與之相比，中國(guó)企業(yè)品牌知名度更低，合作伙伴也不夠多。

【資料圖】

▌中國(guó)云廠商掘金東南亞：與國(guó)際云廠商激烈交鋒 下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是AI計(jì)算？

中國(guó)云廠商走出去的第一步，往往都是選擇東南亞，這是為何？一方面，東南亞有著巨大的人口紅利和潛在市場(chǎng)，被認(rèn)為是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。東南亞11國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人口約4億，超過(guò)總?cè)丝诘?0%。Gartner數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家云計(jì)算市場(chǎng)增速均在60%左右，遠(yuǎn)超歐美。另一方面，東南亞市場(chǎng)乃至整個(gè)亞太市場(chǎng)，與中國(guó)市場(chǎng)有著高度的相似性，減少本土云廠商的試錯(cuò)成本，可以很快適配當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨蟆?/p>

多年來(lái)，東南亞是中國(guó)云廠商出海的橋頭堡，這里有許多中國(guó)消費(fèi)者熟悉的商業(yè)模式：印尼版的“滴滴”“支付寶”、新加坡版“今日頭條”、泰國(guó)版“淘寶”“去哪兒”。隨著阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼奔赴東南亞“淘金”，東南亞已然成為中國(guó)云的第二戰(zhàn)場(chǎng)。

據(jù)悉，東南亞公有云市場(chǎng)約為中國(guó)市場(chǎng)的五分之一。國(guó)際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista顯示，2022年?yáng)|南亞十國(guó)公有云（IaaS/PaaS/SaaS）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為74億美元，當(dāng)年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為353億美元。

在東南亞并不只有中國(guó)云廠商，還有亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等巨頭，而且國(guó)際云廠商公有云市場(chǎng)份額接近八成，中國(guó)云廠商目前的市場(chǎng)份額不占優(yōu)勢(shì)。據(jù)媒體報(bào)道，曾有亞馬遜AWS人士表示，中國(guó)云廠商在東南亞展現(xiàn)了鋒芒，但還無(wú)法撼動(dòng)國(guó)際企業(yè)的主導(dǎo)地位。

與此同時(shí)，依靠強(qiáng)大的規(guī)模、利潤(rùn)和成本控制能力，國(guó)際云廠商正把競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)帶入下個(gè)階段：AI計(jì)算。隨著深度學(xué)習(xí)、模型訓(xùn)練等AI計(jì)算需求增長(zhǎng)，國(guó)際云廠商正大規(guī)模部署AI算力。AI計(jì)算要大規(guī)模采購(gòu)GPU服務(wù)器，價(jià)格是普通服務(wù)器10倍以上。這意味著下輪競(jìng)爭(zhēng)投入更大，對(duì)云廠商規(guī)模、利潤(rùn)、成本控制能力要求更高。

這并不意味著中國(guó)云廠商就沒(méi)有機(jī)會(huì)，相比亞馬遜等國(guó)際廠商，中國(guó)云廠商天然具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，即便中國(guó)云廠商不愿在東南亞重復(fù)國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)的云、軟件產(chǎn)品依舊比國(guó)際廠商便宜30%-50%。此外，面對(duì)中國(guó)企業(yè)，客戶通?？梢酝ㄟ^(guò)微信、WhatsAPP直接提需求，響應(yīng)時(shí)間以小時(shí)為單位，解決問(wèn)題以天為單位，而國(guó)際廠商解決問(wèn)題通常在數(shù)周后。

▌國(guó)內(nèi)云廠商加速布局東南亞：阿里云計(jì)劃投入70億元 華為公有云服務(wù)過(guò)去4年增長(zhǎng)20倍

需要指出的是，阿里云、華為云、騰訊云等還在快速擴(kuò)展階段。其中，阿里云最早布局東南亞區(qū)域，經(jīng)過(guò)多年深耕，阿里云在東南亞地區(qū)的營(yíng)收及市場(chǎng)份額持續(xù)提升，據(jù)Gartner，2021年阿里云在馬來(lái)西亞的市場(chǎng)份額占比達(dá)到29.2%，在印尼市場(chǎng)份額則達(dá)到22.9%，成為支撐起增長(zhǎng)的重要引擎之一。

9月11日，阿里巴巴宣布吳泳銘將接替張勇出任阿里云智能集團(tuán)代理董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，公司將繼續(xù)執(zhí)行之前宣布的計(jì)劃，對(duì)阿里云智能集團(tuán)進(jìn)行分拆。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去三年，阿里云在海外市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)超10倍。阿里云已在新加坡、印尼、菲律賓、馬來(lái)西亞和泰國(guó)開(kāi)設(shè)數(shù)據(jù)中心，在東南亞區(qū)域共有10個(gè)可用區(qū)。阿里云2014年便開(kāi)啟東南亞業(yè)務(wù)，去年9月，阿里云更是宣布未來(lái)三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)。相比其他云廠商，阿里云的優(yōu)勢(shì)在于能夠很好地借助阿里的“關(guān)系網(wǎng)”。比如，阿里云的客戶就包括，阿里控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來(lái)西亞社交平臺(tái)Yippi等。

相比之下，華為云的增長(zhǎng)幅度更為驚人，華為公有云服務(wù)過(guò)去4年在東南亞增長(zhǎng)20倍。華為云在東南亞整體份額低于阿里云，但在泰國(guó)等個(gè)別市場(chǎng)取得局部?jī)?yōu)勢(shì)。國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，華為云在泰國(guó)IaaS市場(chǎng)份額為29.4%。去年11月，華為表示將投資3億美元在印度尼西亞開(kāi)發(fā)云基礎(chǔ)設(shè)施。華為目前正在向泰國(guó)和馬來(lái)西亞政府機(jī)構(gòu)的數(shù)字政府和智慧城市項(xiàng)目提供云服務(wù)。

9月20日，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟在全聯(lián)接大會(huì)上表示，華為將啟動(dòng)全面智能化戰(zhàn)略。華為云成為全球增速最快的主流云廠商之一，這得益于持續(xù)的研發(fā)投入和全球客戶的認(rèn)可，華為在全球部署30個(gè)區(qū)域、84個(gè)可用區(qū)，聚合全球4.2萬(wàn)家合作伙伴、500萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者，服務(wù)全球300萬(wàn)家客戶。

騰訊云則制定“3+1”戰(zhàn)略，從游戲、音視頻等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域入手，投資東南亞區(qū)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司，形成合作生態(tài)圈，從而加速出海進(jìn)程。去年4月，騰訊云在印尼的首個(gè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心正式開(kāi)服。2023年上半年騰訊云在東南亞等國(guó)際市場(chǎng)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，合作伙伴驅(qū)動(dòng)收入同比增長(zhǎng)66%。

配合阿里、華為等在東南亞擴(kuò)張，東軟集團(tuán)2021年在馬來(lái)西亞開(kāi)設(shè)了子公司，并在印尼設(shè)置交付中心。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)正圍繞新加坡、馬來(lái)西亞柔佛州、印尼巴淡島建設(shè)海外數(shù)據(jù)中心。銷(xiāo)售易、用友網(wǎng)絡(luò)是華為云出海東南亞的重要合作伙伴，用友在新加坡組建了一支接近百人的團(tuán)隊(duì)。

但不論如何國(guó)內(nèi)才是中國(guó)云廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)信通院近日發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2023年）》指出，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。在三大運(yùn)營(yíng)商云快速發(fā)展的同時(shí)，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。根據(jù)國(guó)內(nèi)五大云廠商半年報(bào)顯示，阿里云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、天翼云、華為云上半年?duì)I收均狂攬百億元。阿里云以497億元的成績(jī)排名第一，與去年同期基本持平；緊隨其后的中國(guó)電信天翼云和中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)云營(yíng)收同樣均超四百億，同比增長(zhǎng)63.4%和80.5%；華為云以241億元營(yíng)收躋身第五，未披露增速。

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