近年來，隨著可持續(xù)發(fā)展理念深入人心，ESG(環(huán)境、社會(huì)與公司治理)也成為國(guó)際資本市場(chǎng)的主流價(jià)值觀。投資領(lǐng)域ESG理念的興起和發(fā)展，將ESG指標(biāo)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相結(jié)合，更有效的衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，激勵(lì)企業(yè)更加關(guān)注環(huán)境保護(hù)和社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

“綠水青山就是金山銀山”， 近期，中國(guó)央行副行長(zhǎng)陳雨露撰寫的《綠色金融與綠色發(fā)展》一文指出，金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心，能夠在促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。ESG強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境、社會(huì)、治理之間平衡發(fā)展，以此實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;而通過發(fā)展綠色金融支持綠色發(fā)展也是可持續(xù)發(fā)展的路徑之一，兩者殊途同歸。

如今，可持續(xù)投資概念在亞洲地區(qū)逐漸興起，受到越來越多的關(guān)注。對(duì)于早已洞悉先機(jī)，并一直在可持續(xù)投資領(lǐng)域努力耕耘、致力于為客戶爭(zhēng)取可觀回報(bào)的瑞士嘉盛銀行來說，早早確立這一發(fā)展方向源于創(chuàng)立該行的Safra家族鐘情于與客戶共同投資(co-invest)的經(jīng)營(yíng)理念：Safra家族深信彼此并非只是“銀行”與“客戶”的關(guān)系，而是“合作伙伴”。這樣的合作模式在資產(chǎn)管理行業(yè)中也是相當(dāng)獨(dú)特的，顯示了瑞士嘉盛銀行對(duì)于可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)持以及始終對(duì)客戶有著長(zhǎng)期承諾的堅(jiān)定信念。

位居世界前列 可持續(xù)投資先行者

擁有近180年歷史的瑞士嘉盛銀行(Bank J. Safra Sarasin, BJSS)，是由Safra家族創(chuàng)立及控股的瑞士五大私人銀行之一。在全球設(shè)有25個(gè)辦事處;覆蓋范圍遍及歐洲、亞洲、中東、拉丁美洲及加勒比海地區(qū)，資產(chǎn)管理總值約為1,858億瑞士法郎。其普通股一級(jí)資本比率達(dá)31.3%，遠(yuǎn)勝預(yù)期，甚至成為業(yè)界佳話。

早在30多年前，瑞士嘉盛銀行已將可持續(xù)發(fā)展概念融入所有適用的投資產(chǎn)品，特別是與資產(chǎn)管理相關(guān)的投資產(chǎn)品中。秉承可持續(xù)發(fā)展理念進(jìn)行資產(chǎn)管理，并將ESG分析全面融入金融評(píng)估，化身為可持續(xù)發(fā)展投資的先驅(qū)者及引領(lǐng)者。

亞洲區(qū)行政總裁兼執(zhí)行委員會(huì)委員蔡康年(Andy)指出，有關(guān)產(chǎn)品普遍與廣受關(guān)注的全球議題息息相關(guān)，如氣候變化、環(huán)境污染及病毒感染等;加上大部分國(guó)家及地區(qū)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)都通過制定法案或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求相關(guān)企業(yè)在營(yíng)運(yùn)時(shí)積極踐行ESG理念，故可持續(xù)投資在今天已成為全球趨勢(shì)，也能為崇尚長(zhǎng)線投資的私人銀行客戶帶來長(zhǎng)遠(yuǎn)的穩(wěn)健收益。

特設(shè)評(píng)級(jí) 發(fā)掘潛力投資項(xiàng)目

2020年，面對(duì)新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球引發(fā)的健康危機(jī)，對(duì)可持續(xù)發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。而在投資產(chǎn)品影響方面，蔡康年(Andy)表示，所有與“居家”相關(guān)的行業(yè)，包括衛(wèi)生、科技(如提供視頻會(huì)議服務(wù)的Zoom)、運(yùn)送服務(wù)，遠(yuǎn)程醫(yī)療等，皆可成為良好投資機(jī)會(huì)。“當(dāng)中以醫(yī)療保健行業(yè)的潛力最大，尤其在發(fā)展中國(guó)家，相關(guān)產(chǎn)業(yè)尚未普及，預(yù)期會(huì)在未來10年中表現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)。”

為協(xié)助私人銀行客戶在全球搜羅并發(fā)掘具備潛力的可持續(xù)投資項(xiàng)目，瑞士嘉盛銀行特設(shè)可持續(xù)發(fā)展評(píng)級(jí)(Bank J. Safra Sarasin's Sustainability Ratings)，其中包括“行業(yè)評(píng)級(jí)”(Industry Rating)及“公司評(píng)級(jí)”(Company Rating)兩大類別:前者使用選定的環(huán)境及社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)進(jìn)行評(píng)估;后者則根據(jù)與環(huán)境及社會(huì)相關(guān)的因素及風(fēng)險(xiǎn)，為不同行業(yè)的公司作出評(píng)估及分析。

“在可持續(xù)投資上，除財(cái)務(wù)分析之外，針對(duì)企業(yè)本身的環(huán)境及社會(huì)因素進(jìn)行分析，也是關(guān)鍵性決策工具之一。我們的團(tuán)隊(duì)中擁有橫跨各個(gè)領(lǐng)域、經(jīng)驗(yàn)豐富的可持續(xù)投資分析師，以獨(dú)有的分析方法，選取適合客戶所需的投資項(xiàng)目。”蔡康年(Andy)補(bǔ)充道。瑞士嘉盛銀行同時(shí)開發(fā)了一種為國(guó)家及地區(qū)進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，以便為可持續(xù)投資產(chǎn)品引入政府債券等作為主要資產(chǎn)類別。

全力推動(dòng)亞洲業(yè)務(wù) ESG投資潛力巨大

波士頓咨詢公司發(fā)布的《中國(guó)ESG投資發(fā)展報(bào)告》指出，全球ESG資產(chǎn)增速迅猛。2016—2018年ESG投資年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)資產(chǎn)年復(fù)合增長(zhǎng)率僅3%的增速。全球ESG投資規(guī)模已從2014年的18.3萬億美元增至2018年的30.7萬億美元，意味著全球每三美元就有一美元投資到可持續(xù)投資資產(chǎn)中。

相較歐洲、北美等地區(qū)ESG投資的市場(chǎng)規(guī)模和滲透率，中國(guó)乃至亞洲的ESG投資尚在起步階段。而隨著越來越多來自亞洲及中國(guó)的高資產(chǎn)凈值客戶將可持續(xù)發(fā)展視為投資重點(diǎn)，正好與瑞士嘉盛銀行制定的發(fā)展策略不謀而合。“本行在亞洲及中國(guó)的品牌知名度尚有很大的提升空間，換言之，對(duì)我們來說，這個(gè)地區(qū)有著極大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀儗⒗^續(xù)吸引更多經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才加盟，為推動(dòng)當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展而努力。”

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