隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化，投資者對于成長性突出的小市值上市公司的投資需求日益增長。今年6月，上交所與中證指數(shù)公司發(fā)布了滬市小市值表征指數(shù)上證580，為投資者布局滬市小市值上市企業(yè)提供了新的投資標的。日前，記者從華夏基金獲悉，公司旗下華夏上證580ETF(認購代碼：530530)即將于8月6日起正式發(fā)行。作為全市場首批上證580ETF，該基金有望成為投資者把握滬市“小而強”企業(yè)投資機遇的新工具。

資料顯示，華夏上證580ETF(530530)緊密跟蹤上證580指數(shù)，該指數(shù)定位于滬市小盤規(guī)模指數(shù)，與分別代表超大盤、大盤和中盤的上證50、上證180和上證380指數(shù)形成了有效互補。上證580指數(shù)經(jīng)流動性篩選和ESG考量后，剔除上證180、上證380指數(shù)樣本，選取近一年日均總市值排名靠前的580只證券作為樣本，旨在反映滬市小盤股整體表現(xiàn)。

從行業(yè)分布來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，按照中證一級行業(yè)，上證580指數(shù)工業(yè)、信息技術(shù)及通信服務等行業(yè)權(quán)重突出，高于上證180和上證380指數(shù)。前三大行業(yè)分別為工業(yè)(27.8%)、信息技術(shù)(20.0%)和原材料(11.5%)。尤值一提的是，上證580指數(shù)成分股2024年研發(fā)強度均值達12.8%，近三年研發(fā)投入復合增速則達到10.3%，展現(xiàn)出更為鮮明的創(chuàng)新屬性。

從指數(shù)歷史表現(xiàn)來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，上證580指數(shù)在近一年科技板塊引領(lǐng)的成長行情中大漲51.12%，顯著跑贏上證指數(shù)、滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)。該指數(shù)自基日(2018.12.28)以來累計漲幅為69.91%，年化收益率更達到8.66%，同樣均優(yōu)于一眾市場主流指數(shù)。

華夏上證580ETF(530530)擬任基金經(jīng)理李俊表示，上證580指數(shù)成分股集中于50-100億元小市值證券，覆蓋滬市A股總市值的10%，有效填補了滬市小盤股指數(shù)的空白，并與上證180、上證380指數(shù)形成了良好的大中小搭配。此外，該指數(shù)成分股約三成、四成、五成和六成分屬于科創(chuàng)板、專精特新、民營經(jīng)濟和新興產(chǎn)業(yè)，不僅深度契合我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級方向，也賦予了成分股更好的成長潛力。根據(jù)Wind一致預測，上證580指數(shù)2026和2027年歸母凈利潤有望達到1894.69億元和2247.61億元，同比增速20.34%和18.63%。

作為國內(nèi)指數(shù)投資及ETF管理領(lǐng)域當之無愧的領(lǐng)頭羊，截至2024年末，華夏基金旗下權(quán)益ETF管理規(guī)模超6500億元，年均規(guī)模已連續(xù)20年穩(wěn)居行業(yè)第一，更在境內(nèi)唯一一家連續(xù)8年獲評“被動投資金牛基金公司”獎。而在產(chǎn)品布局方面，華夏基金始終緊跟市場導向，及時推出符合投資者需求的指數(shù)化產(chǎn)品。以本次首批發(fā)行上證580ETF為例，在標的指數(shù)6月中旬發(fā)布后，僅月余時間，華夏基金就迅速完成了從產(chǎn)品上報到發(fā)行的工作，幫助投資者第一時間“嘗新”上證580指數(shù)，以更為高效、便捷和透明的投資方式把握滬市小盤股投資機遇。

風險提示：基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策，獨立承擔投資風險。本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達意見不構(gòu)成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負任何責任。市場有風險，入市需謹慎。

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