北交所IPO投行實(shí)力排名:中小券商更見差異化優(yōu)勢 金圓統(tǒng)一證券首單破冰
2023-08-17 14:25:34 來源:金融界
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自去年下半年以來,北交所高質(zhì)量擴(kuò)容逐步成為市場共識(shí),發(fā)行審核上市效率不斷提升。2023年上半年共有42家企業(yè)成功登陸北交所,募資總額81.78億元,遠(yuǎn)超去年同期??梢钥吹剑苯凰闪⒅两窠鼉赡陼r(shí)間,已有不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸,且也日漸成為券商打造精品化投行的最佳途徑。
8月16日,北交所新股路橋信息成功上市,這是福建廈門首家北交所上市企業(yè),也是保薦承銷商金圓統(tǒng)一證券成立近三年以來首單IPO落地。新股路橋信息上市首日當(dāng)天,廈門市委常委、常務(wù)副市長黃曉舟出席敲鐘儀式。
圖為券商北交所IPO已上市項(xiàng)目
(資料圖片)
截至金圓統(tǒng)一證券IPO首單落地,共有212家企業(yè)成功登陸北交所,由57家券商參與保薦承銷。其中,中信建投證券、申萬宏源證券、開源證券、東吳證券、安信證券、中泰證券、長江證券、國元證券、中信證券、東北證券等IPO項(xiàng)目居多。
不難發(fā)現(xiàn),除了中信建投以及中信證券等龍頭,北交所保薦機(jī)構(gòu)數(shù)量占優(yōu)的券商多數(shù)為中小型券商。此外,另有國新證券、紅塔證券、財(cái)信證券、金元證券、德邦證券、東莞證券、五礦證券、九州證券、萬聯(lián)證券均在北交所項(xiàng)目上市。在財(cái)聯(lián)社記者與行業(yè)的溝通中,多次有券商提及將發(fā)力北交所企業(yè),尤其是新三板就具有先發(fā)優(yōu)勢的券商,這一戰(zhàn)略方向更為明確。
金圓統(tǒng)一證券IPO破冰
隨著路橋信息在北交所成功上市,標(biāo)志著金圓統(tǒng)一證券投行業(yè)務(wù)取得重大突破,這是公司首單IPO落地項(xiàng)目。公開資料顯示,金圓統(tǒng)一證券是證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首家兩岸合資券商,于2020年9月正式揭牌開業(yè),注冊資本金為15億元,股東為廈門金圓投資集團(tuán)有限公司和臺(tái)灣地區(qū)的統(tǒng)一綜合證券股份有限公司。
金圓統(tǒng)一證券投行業(yè)務(wù)主要分為股權(quán)融資與債券融資,其中股權(quán)融資涵蓋為企業(yè)提供IPO、新三板掛牌及再融資服務(wù),以及上市公司再融資、企業(yè)并購重組、私募股權(quán)融資等投行服務(wù)。
債券融資方面,公司從事企業(yè)債券、公司債券金融債券的發(fā)行與主承銷工作以及銀行間市場債券的分銷工作,并為客戶提供資產(chǎn)證券化、非標(biāo)產(chǎn)品等創(chuàng)新融資服務(wù)。
盡管業(yè)務(wù)范圍包括保薦承銷,但成立以來,金圓統(tǒng)一證券并未有落地的IPO項(xiàng)目。成立近三年來,金圓統(tǒng)一證券在深化兩岸融合、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面陸續(xù)取得成果,主要體現(xiàn)在新三板與債券業(yè)務(wù)。
一是推動(dòng)全國首批、福建首單“廈門安居REIT”項(xiàng)目上市,實(shí)現(xiàn)了保障房領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施REITs的新突破;
二是助力臺(tái)資企業(yè)“臺(tái)玖精密”掛牌新三板;
三是完成金圓集團(tuán)2023年公司債券(第一期)成功發(fā)行,創(chuàng)2023年福建省同評級同期限債券最低利率;
四是擔(dān)任獨(dú)家主承銷商完成南山集團(tuán)2023年可交換公司債券(第一期)成功發(fā)行,成為全國首單雙品種混搭可交債。
金圓統(tǒng)一證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在金圓集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下,公司正充分發(fā)揮廈門市地方政府債顧問、廈門市基礎(chǔ)設(shè)施REITs顧問、廈門市資本市場服務(wù)顧問、廈門市國資國企改革與投融資顧問功能,秉承“扎根東南沿海,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)”的理念,持續(xù)增強(qiáng)融資創(chuàng)新及發(fā)行承銷能力,加大企業(yè)上市培育力度,切實(shí)提升企業(yè)資本運(yùn)營管理和資本市場直接融資水平,重點(diǎn)推進(jìn)臺(tái)企、廈企在北交所上市,打造特色鮮明、優(yōu)勢突出的核心競爭力。
上述人士進(jìn)一步稱,未來,金圓統(tǒng)一證券將持續(xù)打造“投行+”綜合金融服務(wù)模式,全力以赴推動(dòng)企業(yè)利用資本市場實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
對企業(yè)借助北交所資本賦能具有示范引領(lǐng)效應(yīng)
北交所人士此前在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)稱,經(jīng)過一年多的發(fā)展,北交所已從平穩(wěn)開市運(yùn)行逐步邁向規(guī)模攻堅(jiān)、功能提升的關(guān)鍵時(shí)期,站在了新階段的新起點(diǎn)。接下來,將圍繞優(yōu)質(zhì)企業(yè)供給、流動(dòng)性提升、市場生態(tài)優(yōu)化等重點(diǎn)問題,系統(tǒng)謀劃推進(jìn)高質(zhì)量建設(shè)北交所的一攬子舉措。
就在最近,北交所總經(jīng)理隋強(qiáng)在一場座談會(huì)上再度提到,北交所將加強(qiáng)高質(zhì)量供給,提升上市公司數(shù)量和質(zhì)量。堅(jiān)持精準(zhǔn)和包容并重,以匯聚一批行業(yè)多元、科技成色足、創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長潛力大的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的為目標(biāo),連續(xù)、穩(wěn)步、常態(tài)化地推進(jìn)北交所高質(zhì)量擴(kuò)容,用活、用足現(xiàn)有制度降低企業(yè)上市成本和等待時(shí)間;堅(jiān)持服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體和可投性相結(jié)合,研究吸引更多能夠支撐市場深度、體現(xiàn)市場優(yōu)勢、具有品牌效應(yīng)的企業(yè)到北交所上市的路徑。
北交所官網(wǎng)顯示,目前北交所上市企業(yè)中,中小企業(yè)占比為83%。其中,近八成企業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè),覆蓋了新一代信息技術(shù)、高端精密制造、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等細(xì)分領(lǐng)域。
根據(jù)招股書,最新登陸的路橋信息主營業(yè)務(wù)為運(yùn)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)為交通領(lǐng)域提供信息化產(chǎn)品和解決方案,產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋軌道交通(含BRT)、智慧停車(靜態(tài)交通)、公路與城市交通等綜合交通“建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營、服務(wù)”全過程應(yīng)用場景,其中智慧交通業(yè)務(wù)屬于國內(nèi)第一梯隊(duì)。2022年公司營業(yè)收入為2.86億元,同比增長48.78%;歸母凈利為3666.12萬元,同比增長41.26%。
路橋信息曾入選福建省科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)培育名單,進(jìn)入科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)培育發(fā)展庫。記者了解到,作為福建廈門“北交所上市第一股”,路橋信息的上市對廈門市專精特新企業(yè)借助北交所資本賦能、主動(dòng)擁抱資本市場發(fā)展,具有引領(lǐng)示范效應(yīng)。此外,本次路橋信息北交所上市,將為智慧交通技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展提供資本助力,同時(shí)也將進(jìn)一步推動(dòng)廈門交通信息化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
專精特新企業(yè)近年來受到社會(huì)高度關(guān)注,通過嚴(yán)格的遴選,科創(chuàng)型中小企業(yè)得到了認(rèn)可,從而獲得社會(huì)資源加持。今年8月,北交所、全國股轉(zhuǎn)公司召集35家區(qū)域性股權(quán)市場,組織召開了三四板制度型合作對接座談會(huì),為專精特新企業(yè)無縫鏈接資本市場掃清制度障礙。
根據(jù)發(fā)行公告,路橋信息超6.9萬戶投資者參與申購,網(wǎng)上有效申購數(shù)量約為71.17億股,以其發(fā)行價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為550.84倍,中簽率0.18%,創(chuàng)今年3月以來申購新股網(wǎng)上有效申購倍數(shù)新高。
聚焦券商,越來越多投行在北交所拿下高地。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),今年上半年,共有111家企業(yè)發(fā)布公告,宣布進(jìn)入北交所上市輔導(dǎo)期。其中,開源證券輔導(dǎo)的企業(yè)數(shù)量最多,為13家;其次是民生證券,輔導(dǎo)了9家企業(yè);第三是申萬宏源,輔導(dǎo)了8家企業(yè)。此外,中信建投證券和長江證券分別輔導(dǎo)了6家和5家企業(yè)。
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