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9月26日，京東云發(fā)布了數(shù)智算力矩陣，包括言犀AI開發(fā)計算平臺、云艦混合多云操作系統(tǒng)、阿爾法智能算力模塊等。在底層硬件層面，京東云提供硬件/網(wǎng)絡算力資源智能算力模塊，以及算力中心和邊緣節(jié)點等能力，為大模型訓練提供堅實的保障此外，京東云完善的安全體系，可有效保障客戶云上云下整體資產應用和業(yè)務系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

開源證券指出，OpenAI近日表示將在ChatGPT劃推出語音和圖像功能。考慮到語音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本，多模態(tài)大模型訓練和推理的算力需求將大幅提升孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，預計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，AI算力有望持續(xù)高景氣。

國盛證券表示，在經過近3個月的調整后，AI算力進入配置區(qū)間。本質上，前三個月的回調是上半年大幅上漲后的均值回歸，過高的預期需要時間消化。當下從行業(yè)趨勢、投資者情緒、業(yè)績兌現(xiàn)等角度看，已是配置光模塊的良機，務必重視。

國盛證券預計，板塊將重新輪動回光模塊賽道，核心關注：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信，二線品種關注太辰光、德科立、騰景科技；重視AI超算帶來的算力運維貝塔，關注恒為科技。

算力——

算力租賃：恒為科技、中貝通信、云賽智聯(lián)、三大運營商、云算力商。光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。算力設備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡、盛科通信、菲菱科思、恒為科技、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀、震有科技。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技、佳訊飛鴻。衛(wèi)星通信：三大運營商、中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。

數(shù)據(jù)要素——

運營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國信。

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