消金行業(yè)年報盤點:持牌機構(gòu)分化加劇 銀行系和互聯(lián)網(wǎng)系誰更優(yōu)?|天天時訊
2023-05-16 08:18:33 來源:投資者網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
商海搏擊,大浪淘沙,勝出者才是王者。
2022年上市公司年報完美收官,持牌消費金融公司(以下簡稱:消金公司)業(yè)績“浮出水面”,消金行業(yè)交出了一份怎樣的業(yè)績答卷?備受市場關(guān)注。
截至5月12日,30家持牌消金公司中,有29家交出業(yè)績答卷,多數(shù)消金公司實現(xiàn)逆勢增長,且賽道龍頭表現(xiàn)穩(wěn)健,行業(yè)分化明顯,行業(yè)格局也在悄然生變。
作為普惠金融代表之一的新型金融機構(gòu)——消費金融公司正迎來一波新發(fā)展機遇。過去的一年,消金公司在拓展主業(yè)的同時,也承載了更多不確定性,行業(yè)整體速度放緩。在經(jīng)受住市場洗禮之后,這份行業(yè)成績單有著特殊的意義。
《投資者網(wǎng)》對29家消金公司的核心財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理,隨著金融監(jiān)管體系不斷完善,有序競爭,降本增效、規(guī)范發(fā)展,風(fēng)險防控都成為2022年消金行業(yè)的關(guān)鍵詞,而合規(guī)、穩(wěn)健更是行業(yè)的共識。
01
強者恒強 行業(yè)增速放緩
強者恒強,業(yè)績?yōu)橥酰瑏児挪蛔儭?/P>
受多重不確定市場因素擾動,2022年消費市場承壓,業(yè)績作為檢驗上市公司盈利能力的重要指標(biāo),備受市場關(guān)注。同時,我們也看到,消費金融行業(yè)格局在重塑中邁上高質(zhì)量發(fā)展之路。
數(shù)據(jù)顯示,2022年,排在行業(yè)龍頭的是招聯(lián)消費金融,營業(yè)收入為175億元,同比增長9.84%,業(yè)績和規(guī)模遙遙領(lǐng)先行業(yè);排名第二的是馬上消費金融,實現(xiàn)營收135.30億元,同比增長14.48%;位居行業(yè)第三名的是興業(yè)消費金融,營收首次突破百億元,達(dá)101.15億元,同比增長20.54%。躋身前三位的消金公司營收規(guī)模均超過百億元,業(yè)績保持了穩(wěn)中有升。
對于 2022 年業(yè)績表現(xiàn),招聯(lián)消金公司方面稱,整體經(jīng)濟環(huán)境與疫情形勢復(fù)雜多變,招聯(lián)主動前瞻風(fēng)險,適時把握發(fā)展節(jié)奏,不斷調(diào)優(yōu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),持續(xù)修煉核心能力,加強精益管理與股東協(xié)同,提升風(fēng)險抵御能力,實現(xiàn)了規(guī)模、效益、質(zhì)量的均衡發(fā)展。
翻看各家公司戰(zhàn)略不難發(fā)現(xiàn),過去一年,在消金行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管大背景之下,多數(shù)消金公司在應(yīng)對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)中仍堅持把高質(zhì)量、穩(wěn)發(fā)展作為業(yè)務(wù)重點,而深耕金融科技、借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型,更是多家消金公司排兵布陣、擴大疆界的首選。
凈利潤方面,排在前三名的依次是:招聯(lián)消金、興業(yè)消金和馬上消金,分別為33.29億元,同比增長8.68%;興業(yè)消金24.93億元,同比增長11.79%;馬上消金17.88億元,同比增長29.34%。作為招商銀行(行情600036,診股)與中國聯(lián)通(行情600050,診股)共同組建的持牌金融機構(gòu),招聯(lián)消金業(yè)績依然搶眼,已連續(xù)3年凈利潤排在行業(yè)第一。
值得一提的是,從成長性來看,年報中凈利潤較低的消金公司,保持了較大增速,在凈利潤增幅TOP10排行榜上,有5家消金公司凈利潤增速超過50%,分別是蘇銀凱基消金,小米消金、尚誠消金、中原消金、北銀消金,分別為:841%、194.57%、75%、64.85%、50%。
其中小米消金在去年上半年凈利潤虧損情況下,仍然完成業(yè)績逆襲,全年實現(xiàn)凈利潤1084萬元,同比增長195%,排在行業(yè)前茅。
對于影響消金行業(yè)表現(xiàn)的主要因素,業(yè)內(nèi)人士稱,去年受內(nèi)外部復(fù)雜的因素影響下,國內(nèi)消費市場遇冷,給消金行業(yè)業(yè)務(wù)也帶來壓力。另外,在去年向?qū)嶓w經(jīng)濟減費讓利背景下,借款利率的下降也影響了消金公司的利潤。
行業(yè)基本面來看,2022年我國消費金融行業(yè)資產(chǎn)總額8844.41億元,同比增長17%,增速較2021年的43.5%大幅放緩。與此同時,持牌消金公司整體的營收、凈利潤的增長也進(jìn)入“平緩期”。
作為業(yè)內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模突破1500億元的消金公司,招聯(lián)消金背靠“好期貸”“信用付”兩大消費金融產(chǎn)品,穩(wěn)居行業(yè)翹楚地位。
值得一提的是,在年度業(yè)績榜單上,2022年是螞蟻消費金融成立以來披露首個完整年度業(yè)績報告的年份,該公司以凈利潤8.41億元位居行業(yè)第四。公開資料顯示,螞蟻消費金融于2021年6月獲批開業(yè),是全國第29家持牌的消金公司。
02
銀行系和互聯(lián)網(wǎng)系誰有優(yōu)勢?
兵馬未動,糧草先行。
消費是觀察經(jīng)濟活力的窗口。2023年促進(jìn)消費的政策頻出,國家更是強調(diào)把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。一系列促消費政策效果開始顯現(xiàn),消金公司迎來發(fā)展關(guān)鍵“窗口期”。
4月,我國一季度經(jīng)濟“成績單”出爐,GDP同比增長4.5%,社會消費品零售總額11.49萬億元,同比增長5.8%。3月份,社會消費品零售總額同比增長10.6%,消費指標(biāo)亮眼。國家統(tǒng)計局預(yù)計今年二季度經(jīng)濟增速可能比一季度明顯加快,且下階段消費對經(jīng)濟增長拉動作用有望繼續(xù)保持主導(dǎo)。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
5月4日,多項統(tǒng)計數(shù)據(jù)出爐,顯示在國內(nèi)消費恢復(fù)帶動下,我國經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢。
從2009年正式發(fā)布試點政策開始,我國持牌消費金融公司的發(fā)展已走過十幾年歷程,而作為金融體系的重要組成部分和資本市場參與者,持牌價值凸顯,行業(yè)正邁上一條高質(zhì)量發(fā)展之路。
銀保監(jiān)會非銀部近期關(guān)于《引領(lǐng)消費金融公司規(guī)范有序發(fā)展》的文中,總結(jié)了過去14年消金公司的成績單:截至2022年末,消費金融行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)8844.41億元,負(fù)債總額7847.23億元,所有者權(quán)益997.18億元。文章強調(diào),“消費金融公司立足專業(yè)化消費信貸功能定位,聚焦服務(wù)中低收入人群,持續(xù)推動金融與科技融合,形成與商業(yè)銀行、信用卡中心、互聯(lián)網(wǎng)平臺、小額貸款公司等消費金融主體競爭發(fā)展的格局,逐步成為擴大內(nèi)需、促進(jìn)消費增長的新興力量。”
數(shù)據(jù)顯示,2023年消費金融行業(yè)開局良好,包括螞蟻消金在內(nèi)的多家消金公司發(fā)布公告稱,加碼增資,拓寬融資渠道,確保糧草充足,為下一步拓展規(guī)模做好資金準(zhǔn)備。
其實,每一次消費場景換擋升級都意味著需求集中釋放,為相關(guān)金融企業(yè)創(chuàng)造出更多成長和超越發(fā)展的機遇。用什么樣的方式抓住接踵而至的機遇,對持牌消金公司可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
需求拐點信號日益清晰之際,下一步消金行業(yè)將如何演繹呢?
業(yè)內(nèi)人士稱,當(dāng)下消金行業(yè)依然處于不斷規(guī)范、利率下降、持續(xù)數(shù)字化以及競爭者增多的格局中。2023年經(jīng)濟和消費進(jìn)入復(fù)蘇周期,給消金公司提供了較好的市場環(huán)境。
當(dāng)前,銀行系和互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司是持牌消費金融行業(yè)的兩大主力軍,兩者之間的競爭日趨激烈。
銀行系消費金融公司具有資金充足、風(fēng)險控制能力強等優(yōu)勢,同時在消費金融領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗;互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司則具有創(chuàng)新能力強、運營效率高等特點,同時通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)手段,更好地滿足年輕消費者需求。
在未來,兩者都有著巨大的發(fā)展?jié)摿Αcy行系消費金融公司可以通過不斷拓展服務(wù)的便捷程度、針對不同客戶量身定做金融產(chǎn)品,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以及提升服務(wù)便捷性和效率,進(jìn)一步提高市場占有率。而互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司則可以通過不斷產(chǎn)品創(chuàng)新,推出更加符合年輕一代需求的金融產(chǎn)品,進(jìn)一步擴大自身優(yōu)勢。
誰將成為下一個行業(yè)翹楚值得期待。銀行系消金公司擁有龐大的資金池和深厚的行業(yè)經(jīng)驗,但在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新方面還有較大的提升空間。互聯(lián)網(wǎng)消金公司則在創(chuàng)新和運營效率上具有優(yōu)勢,但在資金實力和風(fēng)險控制方面仍需進(jìn)一步提升。
無論是銀行系還是互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司,都需要在不斷提升自身實力的同時,積極應(yīng)對行業(yè)競爭和監(jiān)管政策的變化,只有在競爭中不斷創(chuàng)新和提升,才能在市場中立于不敗之地。
2023年消金行業(yè)會如何走,惠譽博華認(rèn)為,頭部銀行系消費金融公司為行業(yè)提供了穩(wěn)固的信用支撐,部分高風(fēng)險消費金融公司風(fēng)險逐步出清,行業(yè)整體信用質(zhì)量得到了明顯的修復(fù)。預(yù)計2023年消費金融公司行業(yè)增速或?qū)⒒厣?,整體市場規(guī)模有望突破萬億,增資擴容效應(yīng)將進(jìn)一步釋放,為行業(yè)規(guī)模增長提供主要支撐。此外,行業(yè)格局有望重塑,形成銀行系和互聯(lián)網(wǎng)平臺系相互競爭依存的局面。
可以肯定的是,表面上看,大小消金企業(yè)比拼的是業(yè)績,規(guī)模,但勝負(fù)的核心還是拼客戶,獲得用戶的認(rèn)可就獲得了市場。如今,以年輕客戶、粉絲經(jīng)濟為核心的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)參與已經(jīng)成為市場的另一極,未來更是整個消費金融市場無法忽略的一股生猛的新力量。
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