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本周，大盤(pán)呈現(xiàn)探底后逐步企穩(wěn)的走勢(shì)；上證綜指上漲0.34%，報(bào)收3283.54點(diǎn)；深證成指上漲0.78%，報(bào)收11091.36點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%，報(bào)收2278.58點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲0.17%，報(bào)收3944.54點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.57%，報(bào)收1040.16點(diǎn)。對(duì)于下周市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受到成交量萎縮影響，短期大盤(pán)缺乏大幅上攻的動(dòng)能，短線資金或繼續(xù)關(guān)注一些賽道股，投資者可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、醫(yī)藥、芯片、智能裝備等板塊。

科創(chuàng)50指數(shù)周上漲逾2%

經(jīng)過(guò)上周大幅調(diào)整后，本周大盤(pán)震蕩企穩(wěn)。周一，上證綜指上漲1.17%，一舉收復(fù)了上周五的失地，隨后幾天，股指縮量橫盤(pán)，板塊分化明顯加大。本周，上證綜指小幅上漲0.34%，在幾大指數(shù)中表現(xiàn)相對(duì)較弱。受到創(chuàng)業(yè)板走強(qiáng)帶動(dòng)，本周深證成指反彈力度明顯強(qiáng)于上證綜指。值得一提的是，受到半導(dǎo)體板塊反彈刺激，科創(chuàng)50指數(shù)本周漲幅超過(guò)2%。

根據(jù)同花順(行情300033,診股)統(tǒng)計(jì)顯示，科創(chuàng)50指數(shù)成份股中，本周漲幅前10位的分別為西部超導(dǎo)(行情688122,診股)、龍芯中科(行情688047,診股)、瀾起科技(行情688008,診股)、晶科能源(行情688223,診股)、海光信息(行情688041,診股)、晶晨股份(行情688099,診股)、盛美上海(行情688082,診股)、國(guó)博電子(行情688375,診股)、復(fù)旦微電(行情688385,診股)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(行情688779,診股)，其中，西部超導(dǎo)周漲幅達(dá)13.95%?？苿?chuàng)板個(gè)股中，本周漲幅超過(guò)20%的有15只，分別為中科飛測(cè)(行情688361,診股)、奧比中光(行情688322,診股)、清越科技(行情688496,診股)、有方科技(行情688159,診股)、智洋創(chuàng)新(行情688191,診股)、恒爍股份(行情688416,診股)、步科股份(行情688160,診股)、聚辰股份(行情688123,診股)、航天南湖(行情688552,診股)、瑞松科技(行情688090,診股)、長(zhǎng)光華芯(行情688048,診股)、匯成股份(行情688403,診股)、長(zhǎng)盈通(行情688143,診股)、綠的諧波(行情688017,診股)、禾川科技(行情688320,診股)。記者注意到，隨著科創(chuàng)板的活躍，創(chuàng)業(yè)板本周表現(xiàn)也逐步趨強(qiáng)，個(gè)股方面，本周有36只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股周漲幅超過(guò)20%，其中，蜂助手(行情301382,診股)、世紀(jì)恒通(行情301428,診股)、榮旗科技(行情301360,診股)、萬(wàn)勝智能(行情300882,診股)、豐立智能(行情301368,診股)、祥明智能(行情301226,診股)、迦南智能(行情300880,診股)、英可瑞(行情300713,診股)周漲幅超過(guò)40%。

在部分賽道股表現(xiàn)活躍之時(shí)，本周滬深300指數(shù)走勢(shì)偏弱，主要還是受到部分權(quán)重股下跌拖累。統(tǒng)計(jì)顯示，中航光電(行情002179,診股)、中公教育(行情002607,診股)、芒果超媒(行情300413,診股)、中國(guó)電信(行情601728,診股)、牧原股份(行情002714,診股)、浙商銀行(行情601916,診股)、新城控股(行情601155,診股)、天山股份(行情000877,診股)、華能?chē)?guó)際(行情600011,診股)、龍?jiān)措娏?行情001289,診股)、中國(guó)建筑(行情601668,診股)等個(gè)股本周下跌超過(guò)5%。

高端裝備板塊領(lǐng)漲

從板塊表現(xiàn)來(lái)看，高端裝備板塊本周表現(xiàn)搶眼。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)顯示，電機(jī)、航海裝備、家電零部件、通信設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、航天裝備本周漲幅居前，而影視院線、出版、數(shù)字媒體、教育、電視廣播、廣告營(yíng)銷位居跌幅前列。

近期，受到消息面刺激，人工智能板塊再次迎來(lái)資本市場(chǎng)關(guān)注。在ITFWorld2023半導(dǎo)體大會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，人工智能的下一個(gè)浪潮將是具身智能。AIGC的“智能”表現(xiàn)在能夠進(jìn)行上下文理解和情景感知，輸出文字、圖像、聲音，而具身智能能夠在物理世界中進(jìn)行操作和感知，輸出各種機(jī)械動(dòng)作。通過(guò)對(duì)物理環(huán)境的感知和實(shí)際操作，具身智能可以獲得更全面的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高對(duì)環(huán)境的理解和決策能力。按照具身智能的定義，目前具身智能的實(shí)例繁多，其中包括人形機(jī)器人(行情300024,診股)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等。此外，特斯拉在5月股東大會(huì)上展示了關(guān)于人形機(jī)器人的視頻，視頻中顯示人形機(jī)器人在車(chē)間靈活行走、抓取物體，以及電機(jī)扭矩控制技術(shù)（不打碎雞蛋）。

近日，北京市發(fā)布《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）（征求意見(jiàn)稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動(dòng)具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用，突破機(jī)器人在開(kāi)放環(huán)境、泛化場(chǎng)景、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知、認(rèn)知、決策技術(shù)。

浙商證券(行情601878,診股)認(rèn)為，具身智能、人形機(jī)器人有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司快速成長(zhǎng)，而國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)有望持續(xù)受益。國(guó)盛證券建議關(guān)注邊緣算力與通信芯片。智能模組作為承載邊緣算力的最佳模式，是未來(lái)具身智能產(chǎn)品放量下最具有確定性和彈性的品種；邊緣IDC憑借時(shí)延和成本優(yōu)勢(shì)，是滿足“階梯形”算力分布的一種有效補(bǔ)充。同時(shí)，傳統(tǒng)的IoT通信芯片廠商也有望受益行業(yè)上行過(guò)程。

關(guān)注賽道股動(dòng)向

對(duì)于下周市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期大盤(pán)缺乏大幅上攻的動(dòng)能，短線資金或繼續(xù)關(guān)注一些賽道股，投資者可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、醫(yī)藥、芯片、智能裝備等板塊。

中信建投(行情601066,診股)認(rèn)為，以CHATGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來(lái)的競(jìng)賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國(guó)內(nèi)光芯片廠商近年來(lái)不斷攻城拔寨，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)替代化加速推進(jìn)，市場(chǎng)空間廣闊。

中金公司(行情601995,診股)看好電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，云計(jì)算市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升，人工智能與數(shù)據(jù)要素將帶來(lái)增益；運(yùn)營(yíng)商A股估值仍低于海外同業(yè)，港股股息率繼續(xù)處歷史高位，具備投資吸引力。

中信證券(行情600030,診股)表示，人形機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程正在持續(xù)推進(jìn)中。在人形機(jī)器人商業(yè)化的大趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)高性價(jià)比的零部件優(yōu)勢(shì)凸顯，有望在全球獲取更大的份額，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益標(biāo)的。

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